{"id":48498,"date":"2024-07-05T15:44:24","date_gmt":"2024-07-05T13:44:24","guid":{"rendered":"https:\/\/moovago.com\/sin-categoria\/seguimiento-comercial-presentacion-y-funciones\/"},"modified":"2025-11-26T11:53:26","modified_gmt":"2025-11-26T10:53:26","slug":"seguimiento-comercial-presentacion-y-funciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/moovago.com\/es\/seguimiento-comercial\/seguimiento-comercial-presentacion-y-funciones\/","title":{"rendered":"Seguimiento comercial: presentaci\u00f3n y funciones"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"48498\" class=\"elementor elementor-48498 elementor-27143\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f6dc1ff e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"f6dc1ff\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0021915 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0021915\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Actualizado el 14\/11\/2025.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7370d22 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7370d22\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Tanto si es un vendedor, un jefe de zona, un director comercial, un<span style=\"color: var( --e-global-color-text ); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-49a30e0 ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size );\"> agente de ventas<\/span><span style=\"color: var( --e-global-color-text ); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-49a30e0 ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ); font-size: var( --e-global-typography-text-font-size );\"> o el responsable de una agencia de ventas, el seguimiento comercial es esencial para su negocio, ya que le permite gestionar eficazmente el seguimiento de sus clientes actuales y potenciales y controlar su historial.<\/span><\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\"><b>El seguimiento comercial<\/b> es un elemento central de la aplicaci\u00f3n Moovago: consta de un <b>conjunto de elementos complementarios que le permiten realizar un seguimiento de sus clientes y prospectos<\/b>.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">En <b>una sola pantalla<\/b>, puede crear, modificar y visualizar diversos elementos de seguimiento, como informes, tareas, recordatorios y eventos. Este sistema no s\u00f3lo le ayuda a <b>mantenerse organizado<\/b>, sino que tambi\u00e9n<b> le ahorra un tiempo valioso <\/b>al centralizar toda la informaci\u00f3n relevante en un \u00fanico lugar. <\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Veamos c\u00f3mo funciona.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9d7a723 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"9d7a723\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-726a8e4 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"726a8e4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfQu\u00e9 es el seguimiento comercial en Moovago?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6482ba2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6482ba2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Moovago dispone de varios elementos que pueden conformar el seguimiento comercial, a los que llamaremos<b>\u00abelementos de seguimiento\u00bb<\/b>.<span style=\"color: var( --e-global-color-text ); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-49a30e0 ); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 1rem;\"> <\/span><\/p><div><p>En la pantalla de seguimiento comercial, cada secci\u00f3n corresponde a uno de estos elementos:<\/p><ul><li>informes,<\/li><li>tareas,<\/li><li>recordatorios,<\/li><li>y eventos.<\/li><\/ul><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0d901ae elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"0d901ae\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1300\" height=\"750\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ecran-fiche-suivi-commercial-Moovago.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-44198\" alt=\"Pantalla del formulario de seguimiento comercial de Moovago\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ecran-fiche-suivi-commercial-Moovago.jpg 1300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ecran-fiche-suivi-commercial-Moovago-300x173.jpg 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ecran-fiche-suivi-commercial-Moovago-1024x591.jpg 1024w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ecran-fiche-suivi-commercial-Moovago-768x443.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1919a58 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1919a58\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un seguimiento comercial consta de al menos uno de estos elementos, pero tambi\u00e9n puede incluir dos, tres o los 4, seg\u00fan el caso y sus necesidades.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0bd2b21 elementor-alert-info elementor-widget elementor-widget-alert\" data-id=\"0bd2b21\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"alert.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-alert\" role=\"alert\">\n\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-alert-title\">\u00bfPor qu\u00e9 Moovago utiliza el sistema de seguimiento comercial?<\/span>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-alert-description\"><b>1. Ahorro real de tiempo:<\/b> todos los datos de seguimiento pueden introducirse en una sola ventana,\n<br><b>2. Un historial de todos los elementos relacionados: <\/b>cuando vuelva a visitar uno de los elementos de seguimiento, sabr\u00e1 inmediatamente si se han realizado otras acciones en relaci\u00f3n con \u00e9l. Por ejemplo, si se ha elaborado un informe tras una cita, si se ha llevado a cabo una tarea administrativa tras una solicitud en un recordatorio, etc. <\/span>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7b55f82 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"7b55f82\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8119510 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8119510\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfC\u00f3mo puedo modificar o a\u00f1adir un seguimiento comercial?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-87584b7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"87584b7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Cuando cree su seguimiento, podr\u00e1 elegir entre modificar un seguimiento comercial existente o crear uno nuevo en Moovago.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b35e30f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b35e30f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Caso 1: Modificaci\u00f3n de un seguimiento comercial existente<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-24985e7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"24985e7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Le aconsejamos que modifique el seguimiento comercial existente si desea :<\/p><ul><li data-pm-slice=\"1 1 []\"><b>modificar<\/b> una tarea, informe, evento o recordatorio existente,<\/li><li data-pm-slice=\"1 1 []\">o desea <b>a\u00f1adir<\/b> una tarea, informe, evento o recordatorio <b>que est\u00e9 vinculado a un elemento de seguimiento<\/b> existente.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e68649d elementor-alert-info elementor-widget elementor-widget-alert\" data-id=\"e68649d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"alert.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-alert\" role=\"alert\">\n\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-alert-title\">He aqu\u00ed algunos ejemplos:<\/span>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-alert-description\">- Despu\u00e9s de una reuni\u00f3n, quiere anotar lo que se dijo durante la misma: haga clic en su reuni\u00f3n para a\u00f1adir un informe al mismo seguimiento comercial,\n<br>- Durante un recordatorio, su cliente le pide que le env\u00ede alguna informaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico: haga clic en el recordatorio para a\u00f1adir una tarea,\n<br>- Durante un recordatorio (por ejemplo, un recordatorio telef\u00f3nico), su cliente le pide que le visite para ense\u00f1arle muestras de productos o hacerle una demostraci\u00f3n: haga clic en el recordatorio para a\u00f1adir un evento en la fecha acordada.<\/span>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c938506 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c938506\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\"><b style=\"color: var( --e-global-color-text ); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-49a30e0 ); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 1rem;\">C\u00f3mo modificar un seguimiento comercial<\/b><\/p><div><div><strong>1. <\/strong>Al hacer clic en el nombre de uno de sus elementos (desde cualquier punto de la aplicaci\u00f3n: noticias de ventas, una ficha de empresa, una ficha de interlocutor, etc.) se reabre la ficha de seguimiento comercial de ese elemento.<\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-93965b3 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"93965b3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1300\" height=\"750\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Modifier-tache-Moovago.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-44190\" alt=\"Modificar la tarea de Moovago\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Modifier-tache-Moovago.jpg 1300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Modifier-tache-Moovago-300x173.jpg 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Modifier-tache-Moovago-1024x591.jpg 1024w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Modifier-tache-Moovago-768x443.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e782b29 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e782b29\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">2. La hoja de seguimiento comercial que aparece le permite encontrar el elemento sobre el que ha hecho clic y modificarlo si es necesario. Por ejemplo, puede a\u00f1adir una prioridad a las tareas que aparecen a continuaci\u00f3n haciendo clic en el icono de la \u00abllama\u00bb. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d1f6a42 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"d1f6a42\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1300\" height=\"750\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/modifier-suivi-commercial-Moovago.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-44202\" alt=\"modificar el seguimiento comercial de Moovago\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/modifier-suivi-commercial-Moovago.jpg 1300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/modifier-suivi-commercial-Moovago-300x173.jpg 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/modifier-suivi-commercial-Moovago-1024x591.jpg 1024w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/modifier-suivi-commercial-Moovago-768x443.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0d0e3fa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0d0e3fa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\"><strong>A\u00f1adir otros elementos de seguimiento<\/strong><\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Desde esta pantalla, tambi\u00e9n puede<b>a\u00f1adir otros elementos de seguimiento.<\/b><\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Por ejemplo, puede a\u00f1adir un informe, un recordatorio, una tarea o una cita<span style=\"background-color: transparent; color: var( --e-global-color-text ); text-align: var(--text-align); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji';\"> pulsando los botones respectivos \u00abA\u00f1adir un informe\u00bb, \u00abA\u00f1adir una tarea\u00bb, \u00abA\u00f1adir un recordatorio\u00bb o \u00abA\u00f1adir una cita\u00bb.<\/span><\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\"><strong>Sin embargo, s\u00f3lo puede tener un informe, un recordatorio y un evento por seguimiento comercial.<\/strong>  Si alguno de estos elementos ya existe, no podr\u00e1 a\u00f1adir otros nuevos. En este caso, deber\u00e1 crear un nuevo seguimiento de ventas. <\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Si desea a\u00f1adir tareas a su seguimiento pero ya existen algunas, como en nuestro caso, simplemente haga clic en la etiqueta correspondiente a la tarea que desea a\u00f1adir o escr\u00edbala utilizando el campo \u00abOtra tarea para este informe\u00bb.<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Cuando haya terminado, aseg\u00farese de hacer clic en<b>\u00abGuardar\u00bb <\/b>para no perder su entrada.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ef1831 elementor-alert-info elementor-widget elementor-widget-alert\" data-id=\"6ef1831\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"alert.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-alert\" role=\"alert\">\n\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-alert-title\">\u00bfLo sab\u00eda?<\/span>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-alert-description\">Moovago tambi\u00e9n le permite imprimir o enviar por correo electr\u00f3nico su seguimiento comercial a medida que se modifica haciendo clic en el bot\u00f3n<b>\"Compartir<\/b>\" y seleccionando a continuaci\u00f3n los elementos del seguimiento que desea imprimir o enviar.<\/span>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e6f6e6f elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"e6f6e6f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3c3a10f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3c3a10f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Caso 2: Creaci\u00f3n de un nuevo seguimiento comercial<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-886c8f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"886c8f2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>A diferencia de este primer caso, deber\u00e1<b>a\u00f1adir un nuevo seguimiento comercial si desea crear un elemento de seguimiento<\/b> que no tenga nada que ver con ninguna tarea, evento o recordatorio que ya exista en Moovago.<\/p><p>Por ejemplo, se acerca por tel\u00e9fono a un cliente potencial que le dice que no est\u00e1 interesado por el momento: no hay seguimiento comercial, as\u00ed que crea un nuevo informe para tomar nota de un recordatorio telef\u00f3nico, redacta un informe y planifica un recordatorio para dentro de unos meses.<\/p><p><b style=\"color: var( --e-global-color-text ); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-49a30e0 ); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; font-size: 1rem;\"> <\/b><\/p><p>Un nuevo seguimiento comercial s\u00f3lo puede crearse <b>a partir de una ficha de empresa<\/b>.<\/p><p data-renderer-start-pos=\"4578\">En un expediente de empresa, tiene dos opciones:<\/p><ol><li data-renderer-start-pos=\"4578\">Pulse el <b>bot\u00f3n \u00abA\u00f1adir seguimiento comercial\u00bb en la parte superior derecha de la ficha<\/b> (v\u00e9ase el <b>bot\u00f3n 1<\/b> en la captura de pantalla siguiente, disponible en ordenador y tableta),<\/li><li data-renderer-start-pos=\"4578\"><b>O navegue hasta la secci\u00f3n correspondiente al elemento de seguimiento comercial que desee crear<\/b> (ya sea Informes, Tareas y recordatorios o Eventos) y, a continuaci\u00f3n, haga clic en el bot\u00f3n verde situado en la parte superior derecha del bloque, que empieza por \u00abA\u00f1adir&#8230;\u00bb.  <\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9e5e491 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"9e5e491\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1300\" height=\"750\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ajouter-un-compte-rendu-commercial.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-44290\" alt=\"a\u00f1adir un informe de ventas\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ajouter-un-compte-rendu-commercial.jpg 1300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ajouter-un-compte-rendu-commercial-300x173.jpg 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ajouter-un-compte-rendu-commercial-1024x591.jpg 1024w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ajouter-un-compte-rendu-commercial-768x443.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8548149 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8548149\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">En la pantalla que aparece, para completar su nuevo seguimiento comercial, complete al menos uno de los elementos de seguimiento mencionados anteriormente, a saber :<\/p><ul><li data-renderer-start-pos=\"4856\"><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/seguimiento-comercial\/informes-presentacion-y-funciones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Minutos<\/a> (v\u00e9ase el recuadro morado 1 en la pantalla de abajo),<\/li><li data-renderer-start-pos=\"4901\"><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/seguimiento-comercial\/tareas-y-recordatorios-presentacion-y-funciones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tareas<\/a> (v\u00e9ase el recuadro 2),<\/li><li data-renderer-start-pos=\"4941\"><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/seguimiento-comercial\/tareas-y-recordatorios-presentacion-y-funciones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Seguimiento<\/a> (v\u00e9ase el recuadro 3),<\/li><li data-renderer-start-pos=\"4981\"><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/agenda\/eventos-presentacion-y-funciones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">RDV \/ Eventos<\/a> (v\u00e9ase el recuadro 4).<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fca5408 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"fca5408\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1300\" height=\"750\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/detail-suivi-commercial-Moovago.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-44194\" alt=\"Detalle del seguimiento comercial de Moovago\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/detail-suivi-commercial-Moovago.jpg 1300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/detail-suivi-commercial-Moovago-300x173.jpg 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/detail-suivi-commercial-Moovago-1024x591.jpg 1024w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/detail-suivi-commercial-Moovago-768x443.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6da9cba elementor-alert-info elementor-widget elementor-widget-alert\" data-id=\"6da9cba\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"alert.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-alert\" role=\"alert\">\n\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-alert-title\">Nuestros otros tutoriales para crear cada uno de estos elementos:<\/span>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-alert-description\"><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/seguimiento-comercial\/informes-presentacion-y-funciones\/\">C\u00f3mo crear un nuevo informe<\/a>\n<br><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/seguimiento-comercial\/tareas-y-recordatorios-presentacion-y-funciones\/\">\nC\u00f3mo crear un nuevo recordatorio o tarea<\/a>\n<br><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/agenda\/eventos-presentacion-y-funciones\/\">\nC\u00f3mo crear un nuevo evento<\/a><\/span>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-92ef0df elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"92ef0df\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a63b28d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a63b28d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfC\u00f3mo borro un seguimiento comercial?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9763c3b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9763c3b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Para eliminar un <b>seguimiento<\/b> comercial, <b>abra un seguimiento comercial existente<\/b> (v\u00e9ase el caso 1 anterior).<\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">Ver\u00e1 un bot\u00f3n<b>\u00abEliminar seguimiento\u00bb<\/b> en la parte inferior de la ventana. Haga clic en \u00e9l. <\/p><p data-pm-slice=\"1 1 []\">En la ventana que aparece, si est\u00e1 seguro de haberlo hecho, <b>pulse de nuevo el bot\u00f3n Borrar<\/b>. Tenga en cuenta que si borra un seguimiento comercial, se borrar\u00e1n todos los elementos que contenga y, por tanto, su historial de seguimiento. Por lo tanto, proceda con precauci\u00f3n.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-31a42c2 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"31a42c2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1300\" height=\"750\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Supprimer-un-suivi-commercial-entier-moovago.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-44310\" alt=\"Borrar todo un seguimiento comercial de moovago\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Supprimer-un-suivi-commercial-entier-moovago.jpg 1300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Supprimer-un-suivi-commercial-entier-moovago-300x173.jpg 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Supprimer-un-suivi-commercial-entier-moovago-1024x591.jpg 1024w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Supprimer-un-suivi-commercial-entier-moovago-768x443.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a675bde elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a675bde\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\"><strong>\u00bfDesea eliminar un solo elemento de su seguimiento comercial?<\/strong>  En este caso, no es necesario que borre todo el seguimiento comercial. En su lugar, haga clic en \u00abEliminar el informe\u00bb, \u00abEliminar el recordatorio\u00bb o \u00abEliminar el evento\u00bb en la secci\u00f3n correspondiente. En el caso de las tareas, haga clic en las tareas innecesarias para anular su selecci\u00f3n. A continuaci\u00f3n, haga clic en \u00abGuardar\u00bb.   <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8766d9 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"e8766d9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8cf3c2d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8cf3c2d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfC\u00f3mo puede ahorrar tiempo introduciendo datos de seguimiento comercial?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a1e41d7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a1e41d7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Moovago ha dise\u00f1ado sus herramientas de seguimiento comercial para ayudarle a completar sus seguimientos m\u00e1s r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p>En particular, puede :<\/p>\n\n<ul data-indent-level=\"1\">\n \t<li>\n<p data-renderer-start-pos=\"5603\">Utilice la<b>herramienta de dictado<\/b> de su tel\u00e9fono para redactar r\u00e1pidamente las actas,<\/p>\n<\/li>\n \t<li>\n<p data-renderer-start-pos=\"5693\"><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/seguimiento-comercial\/personalizar-los-nombres-de-las-tareas-de-clientes-y-prospectos-video-web\/\"><b>Establezca tipos de tareas y recordatorios<\/b><\/a> para que pueda a\u00f1adirlos a sus futuros seguimientos con un solo clic (puede crear tipos de tareas espec\u00edficos para sus clientes potenciales y otros para sus clientes),<\/p>\n<\/li>\n \t<li>\n<p data-renderer-start-pos=\"5693\"><strong>Establezca los tipos de informe<\/strong> para que se sugieran por defecto en todos sus futuros seguimientos comerciales,<\/p>\n<\/li>\n \t<li>\n<p data-renderer-start-pos=\"5693\"><a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/empresas\/crear-una-tarea-repetida-video-web\/\"><b>Cree tareas recurrentes<\/b><\/a> a partir de un archivo de empresa para que las tareas se creen autom\u00e1ticamente a intervalos regulares (perfecto para recordarle que debe realizar visitas recurrentes, proporcionar cifras, etc.).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2625f16 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"2625f16\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-326e818 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"326e818\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfC\u00f3mo garantizar un buen seguimiento comercial?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0969589 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0969589\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-renderer-start-pos=\"5873\">El seguimiento comercial re\u00fane todas las herramientas de seguimiento esenciales para los vendedores, por lo que el seguimiento comercial tambi\u00e9n se encuentra en el coraz\u00f3n de la aplicaci\u00f3n Moovago.<\/p><p data-renderer-start-pos=\"6069\">Para impulsar y alcanzar todo el potencial de su seguimiento comercial con Moovago, he aqu\u00ed nuestros consejos:<\/p><ul data-indent-level=\"1\"><li><p data-renderer-start-pos=\"6179\">Aseg\u00farese de <b>hacer un seguimiento regular de sus ventas<\/b>,<\/p><\/li><li><p data-renderer-start-pos=\"6237\"><b>Crear sistem\u00e1ticamente<\/b> actas: Moovago recomienda encarecidamente a todos sus usuarios que creen sistem\u00e1ticamente actas, ya que se trata de uno de los elementos de seguimiento m\u00e1s importantes, utilizado en particular para filtrar sus contactos, conservar un historial de los intercambios con clientes y prospectos, o facilitar la colaboraci\u00f3n..,<\/p><\/li><li><p data-renderer-start-pos=\"6885\"><b>Anote sus tareas de inmediato para no olvidarlas <\/b>: si toma notas en papel o, peor a\u00fan, si no anota nada, \u00a1corre el riesgo de olvidar tareas e informaci\u00f3n importantes! No dude en tomarse 1 minuto para despejarse y mantenerse organizado, <\/p><\/li><li><p data-renderer-start-pos=\"7167\">Aseg\u00farese de haber <b>configurado correctamente su sesi\u00f3n para ahorrar el m\u00e1ximo tiempo posible<\/b> al introducir los datos (v\u00e9ase la secci\u00f3n anterior, \u00abC\u00f3mo ahorrar tiempo al introducir los datos de seguimiento comercial\u00bb),<\/p><\/li><li><p data-renderer-start-pos=\"7276\">Si trabaja con varias marcas\/clientes\/proveedores, recuerde <b>especificar a qu\u00e9 cliente est\u00e1 vinculado el seguimiento comercial<\/b>.<\/p><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Actualizado el 14\/11\/2025. 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