{"id":48801,"date":"2021-07-16T11:14:17","date_gmt":"2021-07-16T09:14:17","guid":{"rendered":"https:\/\/moovago.com\/sin-categoria\/que-es-un-fichero-de-clientes-definicion-de-fichero-de-clientes\/"},"modified":"2025-11-26T10:11:58","modified_gmt":"2025-11-26T09:11:58","slug":"que-es-un-fichero-de-clientes-definicion-de-fichero-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/moovago.com\/es\/crm-2\/que-es-un-fichero-de-clientes-definicion-de-fichero-de-clientes\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es un fichero de clientes? Definici\u00f3n de fichero de clientes"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"48801\" class=\"elementor elementor-48801 elementor-6688\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8017802 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"8017802\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8900c73 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8900c73\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfQu\u00e9 es un expediente de cliente?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d751133 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d751133\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un fichero de clientes es una lista que contiene los clientes actuales de una empresa, as\u00ed como aquellos que ya han adquirido un bien o servicio de la empresa. En funci\u00f3n de los deseos de la empresa, un fichero de clientes tambi\u00e9n puede utilizarse como fichero de prospecci\u00f3n, que contiene una lista de los clientes potenciales de la empresa, como <a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/prospeccion-2\/que-es-un-plomo-definicion-de-plomo\/\">clientes potenciales<\/a>, sospechosos y <a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/prospeccion-2\/que-es-un-cliente-potencial-definicion-de-un-cliente-potencial\/\">posibles<\/a> clientes. <\/p><p>La empresa mantiene este archivo comercial para mantener relaciones comerciales con sus clientes y conservar un historial de sus interacciones.<\/p><p>Tambi\u00e9n se conoce como cartera de clientes o <a href=\"https:\/\/moovago.com\/blog\/crm\/quest-ce-quune-base-de-donnees-clients\/\">base de datos de clientes<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3b53a6f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3b53a6f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfCu\u00e1l es la finalidad y la importancia de un fichero de clientes?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-90ac3a1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"90ac3a1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Conseguir un nuevo cliente puede costar mucho tiempo y dinero, mientras que conservar un cliente existente es mucho m\u00e1s sencillo. El objetivo principal del fichero de clientes es mantener la relaci\u00f3n comercial entre la empresa y el cliente, para conservar a los clientes existentes el mayor tiempo posible. <\/p><p>Con informaci\u00f3n sobre el cliente, como la edad, el cargo, la profesi\u00f3n y el historial de interacciones con la empresa, \u00e9sta podr\u00e1 comunicarse de forma m\u00e1s precisa con \u00e9l y anticiparse a sus peticiones para que quede lo m\u00e1s satisfecho posible.<\/p><p>Adem\u00e1s, un fichero de clientes permite a la empresa consolidar la informaci\u00f3n sobre los clientes y obtener una visi\u00f3n m\u00e1s completa de la situaci\u00f3n de la empresa. Tambi\u00e9n permite a la empresa organizar y delegar tareas de forma m\u00e1s eficaz, ya que gracias al historial de interacciones, todos los empleados de la empresa tienen acceso a la misma informaci\u00f3n y pueden ayudar al cliente de la misma forma. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7dc9b8f elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"7dc9b8f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"432\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-6-768x432.png\" class=\"attachment-medium_large size-medium_large wp-image-41873\" alt=\"fichero de clientes desmaterializado\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-6-768x432.png 768w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-6-300x169.png 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-6.png 960w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8660b8b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8660b8b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un fichero de clientes tambi\u00e9n le permite segmentar a sus clientes, creando diferentes categor\u00edas para comprender lo que les gusta o no a determinados grupos de clientes. Con toda la informaci\u00f3n en un solo lugar, es m\u00e1s f\u00e1cil compilar estad\u00edsticas sobre su base de clientes e identificar los cuellos de botella en las ventas. <\/p><p>Un fichero de clientes tambi\u00e9n puede incluir una secci\u00f3n <a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/prospeccion-2\/que-es-la-prospeccion-definicion-de-prospeccion\/\">de prospecci\u00f3n<\/a>. En esta parte, la empresa guardar\u00e1 informaci\u00f3n sobre los clientes potenciales y tratar\u00e1 de captar nuevos clientes. Gracias al fichero de clientes, que contiene informaci\u00f3n sobre los clientes potenciales, el enfoque de ventas ser\u00e1 mucho m\u00e1s f\u00e1cil, porque el representante de ventas sabr\u00e1 lo que el cliente potencial espera de la empresa.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-142f592 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"142f592\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfC\u00f3mo segmenta su base de datos de clientes?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1d63a9f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1d63a9f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Un fichero de clientes debe segmentarse, es decir, dividirse en funci\u00f3n de las caracter\u00edsticas de los clientes. Esta segmentaci\u00f3n depender\u00e1 en gran medida del mercado en el que opere la empresa, pero hay 7 criterios esenciales que deben identificarse, sea cual sea el sector de actividad de la empresa. <\/p><ul><li>Nombre<\/li><li>Nombre<\/li><li>Direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico<\/li><li>N\u00famero de tel\u00e9fono<\/li><li>Situaci\u00f3n actual (\u00bfes un cliente, un posible cliente o un cliente potencial?)<\/li><li>El sector de actividad del cliente<\/li><li>Historia de las interacciones<\/li><\/ul><div> <\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cbfa9c0 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"cbfa9c0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"432\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-1-768x432.png\" class=\"attachment-medium_large size-medium_large wp-image-41877\" alt=\"organizar la base de datos de clientes\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-1-768x432.png 768w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-1-300x169.png 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-1.png 960w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad27868 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ad27868\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfC\u00f3mo gestiona los expedientes de sus clientes?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3fcdf7b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3fcdf7b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Esto es s\u00f3lo el principio de una buena segmentaci\u00f3n, y puede a\u00f1adir tanta informaci\u00f3n como desee. Sin embargo, le aconsejamos que se detenga en cuanto la informaci\u00f3n que recopile no tenga ninguna repercusi\u00f3n en sus futuras interacciones con el cliente. <\/p><p>He aqu\u00ed una lista no exhaustiva para completar su fichero de clientes.<\/p><ul><li>Civismo<\/li><li>Edad<\/li><li>Ubicaci\u00f3n<\/li><li>Preferencias de contacto (correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono, etc.)<\/li><li>N\u00famero de compras<\/li><li>Tipo de compra y preferencias (por ejemplo, servicios o productos en cuesti\u00f3n)<\/li><li>Respuestas a los correos electr\u00f3nicos<\/li><li>Recordatorios y reclamaciones anteriores<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8350817 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"8350817\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dc9d6da elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"dc9d6da\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"750\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/fiche-prospect-vierge-pdf.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-44695\" alt=\"formulario de prospecci\u00f3n en blanco pdf\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/fiche-prospect-vierge-pdf.jpg 600w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/fiche-prospect-vierge-pdf-240x300.jpg 240w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4180343 e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"4180343\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a64d9c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7a64d9c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Descargue gratis una plantilla en PDF de ficha de cliente en blanco<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-835d957 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"835d957\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Reciba GRATIS nuestra plantilla de formulario de cliente lista para rellenar.<\/p><p>Lleve un registro minucioso de la informaci\u00f3n de sus contactos, detalle y analice sus necesidades \u00a1y controle sus intercambios con mayor eficacia!<\/p><p>PD: \u00a1tambi\u00e9n puede utilizarse como formulario de prospectos!<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-057269f elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"057269f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NDY4NzMsInRvZ2dsZSI6ZmFsc2V9\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Descargar el modelo en PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b488acb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b488acb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>El objetivo de toda esta informaci\u00f3n es apoyar la estrategia global de marketing de la empresa. Gracias a un expediente bien estructurado y correctamente cumplimentado, la empresa podr\u00e1 tomar las mejores decisiones en funci\u00f3n de sus objetivos actuales (desarrollar las ventas),   <\/p><p>  cliente y disfruta interactuando con la empresa el mayor tiempo posible. Esto tambi\u00e9n nos permite ver si nuestros esfuerzos est\u00e1n dando sus frutos, observando si aumenta el n\u00famero de clientes, por ejemplo. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ae5f8c5 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"ae5f8c5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"432\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-2-768x432.png\" class=\"attachment-medium_large size-medium_large wp-image-41881\" alt=\"expediente de cliente en papel o digital\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-2-768x432.png 768w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-2-300x169.png 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-2.png 960w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-40e47e2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"40e47e2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Gestionar un archivo de clientes puede ser complicado. La informaci\u00f3n de los clientes se guarda en todo tipo de lugares diferentes, y siempre es complicado reunirla toda. <\/p><p>En primer lugar, le recomendamos que agrupe toda la informaci\u00f3n sobre sus clientes en un mismo lugar. De este modo, ser\u00e1 m\u00e1s f\u00e1cil gestionar la informaci\u00f3n y compartirla entre los miembros de un mismo equipo. Cuanta m\u00e1s informaci\u00f3n haya, m\u00e1s complicado ser\u00e1 gestionar el fichero de clientes. <\/p><p>Un fichero de clientes es realmente eficaz cuando todos los empleados de la empresa introducen la informaci\u00f3n en \u00e9l. En ese caso, hay que ser met\u00f3dico y no dejar nunca ninguna informaci\u00f3n tirada en un rinc\u00f3n. <\/p><p>No recomendamos el m\u00e9todo en papel para recopilar esta informaci\u00f3n, ya que podr\u00eda perderse para siempre.<\/p><p>El m\u00e9todo digital ofrece muchas ventajas, entre las que destacan el intercambio de informaci\u00f3n y la facilidad de transporte en su tel\u00e9fono. En la siguiente secci\u00f3n, veremos el software que puede ayudarle a gestionar su base de datos de clientes.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6c88e44 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6c88e44\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfQu\u00e9 programas y aplicaciones debe utilizar para un fichero de clientes?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5d44a66 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5d44a66\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Crear un fichero Excel de clientes<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-23e3d9e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"23e3d9e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Cuando el fichero de clientes es peque\u00f1o (menos de 100 personas) y trabaja solo, puede utilizar Microsoft Excel.<\/p><p>Es muy pr\u00e1ctico porque le permite hacer r\u00e1pidamente un balance de la situaci\u00f3n y puede modificarse f\u00e1cilmente. Tambi\u00e9n proporciona una base s\u00f3lida para comprender y ver lo que necesita antes de pasar a un software m\u00e1s especializado. <\/p><p><b>Las ventajas de utilizar archivos Excel para gestionar sus prospectos y clientes:<\/b><\/p><ul><li>Gratis,  <\/li><li>F\u00e1cil de instalar y utilizar,  <\/li><li>Personalizable a su gusto,<\/li><li>Hay muchas plantillas gratuitas en Internet,<\/li><li>Los datos pueden representarse gr\u00e1ficamente.<\/li><\/ul><p> <\/p><p><b>Las desventajas de utilizar Excel para gestionar su fichero de clientes :<\/b><\/p><ul><li>Imposibilidad de que varias personas trabajen en el mismo archivo (no apto para equipos),<\/li><li>Debe actualizarse todos los d\u00edas para seguir siendo \u00fatil,<\/li><li>A veces es dif\u00edcil sacar a la luz cierta informaci\u00f3n,<\/li><li>Posibles errores (errores tipogr\u00e1ficos, manipulaci\u00f3n incorrecta, etc.),<\/li><li>No hay copia de seguridad de su archivo.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2be15fa elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"2be15fa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"768\" height=\"432\" src=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image--768x432.png\" class=\"attachment-medium_large size-medium_large wp-image-41885\" alt=\"Fichero Excel de clientes\" srcset=\"https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image--768x432.png 768w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image--300x169.png 300w, https:\/\/moovago.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Copy-of-Feature-image-.png 960w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" title=\"Moovago, application commerciaux, CRM, ERP, PGI, GRC\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fe48dfb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"fe48dfb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Utilizar el software CRM<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0fcf4eb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0fcf4eb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Existe un tipo de software especializado en las relaciones con los clientes y en la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre los clientes (y\/o clientes potenciales). Se trata del software de gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes o <a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/crm-2\/que-es-el-software-crm-definicion-y-ejemplos\/\">CRM<\/a>. Tambi\u00e9n puede denominarse    <\/p><p>Seg\u00fan Algoworks, el 91% de las empresas con m\u00e1s de 11 empleados utilizan software CRM. El software CRM permite a una empresa optimizar las interacciones y las relaciones con sus clientes, clientes potenciales, sospechosos, usuarios, socios, empleados y proveedores. Este seguimiento y establecimiento de relaciones permite a la empresa comprender mejor las expectativas de sus socios. Esto ayudar\u00e1 a la empresa a captar nuevos clientes, retenerlos y mejorar su organizaci\u00f3n.   <\/p><p>  El software CRM debe adaptarse al tipo de organizaci\u00f3n, al tama\u00f1o y al mercado de la empresa que lo utiliza. El mercado del software CRM es muy amplio y existen muchas soluciones diferentes (al menos 600 paquetes de software distintos), por lo que puede resultar complicado encontrar el software CRM adecuado. Hemos elaborado una lista de 5 paquetes de software y los puntos fuertes de cada uno.  <\/p><ul><li>Moovago: adecuado para <a href=\"https:\/\/moovago.com\/es\/comercial\/que-es-un-agente-comercial-definicion-moovago\/\">agentes comerciales<\/a>, representantes comerciales, comerciales de campo, agencias de ventas y PYMES.<\/li><li>Hubspot: adecuado para medianas y grandes empresas, agencias de comunicaci\u00f3n y departamentos de marketing.<\/li><li><span style=\"background-color: transparent; color: var( --e-global-color-text ); text-align: var(--text-align);\">Pipedrive: adaptado para vendedores sedentarios.<\/span><\/li><li>SalesForce: adecuado para empresas muy grandes.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 es un expediente de cliente? Un fichero de clientes es una lista que contiene los clientes actuales de una empresa, as\u00ed como aquellos que ya han adquirido un bien o servicio de la empresa. En funci\u00f3n de los deseos de la empresa, un fichero de clientes tambi\u00e9n puede utilizarse como fichero de prospecci\u00f3n, que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":41869,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[630],"tags":[],"class_list":["post-48801","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crm-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48801"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48801\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48803,"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48801\/revisions\/48803"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41869"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/moovago.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}