Actualizado el 14/11/2025.
Elemento esencial del seguimiento comercial, el informe documenta los intercambios, potencia la eficacia de la prospección y mejora el seguimiento de los clientes a medio y largo plazo.
Para que pueda beneficiarse de todas estas ventajas al tiempo que agiliza la introducción de datos, Moovago ha desarrollado una interfaz sencilla y accesible que le permite introducir informes desde múltiples ubicaciones dentro de la aplicación.
Averigüémoslo juntos a continuación.
¿Qué es un informe Moovago?
Un informe es un resumen de los puntos clave de un intercambio o interacción entre el vendedor y su cliente o posible cliente (reuniones, llamadas de seguimiento, citas).
Crear sistemáticamente un informe después de cada interacción con un cliente o posible cliente tiene muchas ventajas:
- Mantenga un historial de la relación cliente/posible cliente (qué se dijo, qué se hizo, cuándo, por quién, para quién),
- Analizar el seguimiento comercial y mejorar la eficacia de las ventas,
- Mejore la colaboración consultando el resumen de las acciones llevadas a cabo por otros,
- Promocione su cartera y su trabajo (sobre todo si es un vendedor autónomo, como un representante comercial o un agente de ventas).
Para ser eficaz, un informe debe ser claro y conciso.
Además, los informes le permiten realizar un seguimiento de las empresas a las que se ha realizado un seguimiento y a las que no durante un periodo determinado. Gracias al sistema de filtros de Moovago, por ejemplo, puede acceder rápidamente a una lista de empresas que no han recibido un nuevo informe en 30 días, y optar por darles prioridad para sus llamadas y visitas de seguimiento.
Por eso es tan importante adquirir el hábito de redactar un informe después de cada intercambio con un cliente o posible cliente.
Crear un informe
Para crear un informe, debe preguntarse si está realizando el seguimiento de una cita, tarea o recordatorio existente, o si desea crear un informe que no esté vinculado a un elemento de seguimiento existente.
Para comenzar a partir de un seguimiento comercial existente, haga clic en el elemento de seguimiento del que deba informarse y, a continuación, vaya a la sección «Informe» y haga clic en «Añadir un informe».
Para crear un nuevo seguimiento comercial, vaya a la ficha de empresa de su contacto y, a continuación, pulse el botón «Añadir seguimiento comercial» situado en la esquina superior derecha.
En cualquier caso, llegará a esta pantalla, que le permitirá tomar nota de su informe.
La sección de informes contiene varios campos:
1. Fecha del informe: un campo de fecha, fijado por defecto en la fecha de hoy, pero que puede cambiar si lo desea.
2. Tipo de informe: para seleccionar rápidamente una o varias etiquetas que resuman el tipo de informe que va a introducir.
3. Personas de contacto: para indicar quién era su interlocutor por parte del cliente.
4. Nota: un campo de texto que le permite escribir (o dictar en la aplicación móvil) el contenido de su informe.
Modificar un informe
¿Quiere corregir o añadir algo a un informe existente? Editar un informe existente es fácil:
- Vaya a la ficha de empresa de su cliente o posible cliente,
- En la sección «Actas», busque las actas que desea modificar,
- Haga clic en el título de este informe para volver a abrir el seguimiento comercial asociado,
- Navegue hasta la primera sección, llamada «Compte-rendu».
Todos los campos pueden modificarse desde esta vista. También puede añadir otros elementos de seguimiento desde esta misma pantalla: tareas, un recordatorio o un evento.
Borrar un informe
Cuando vuelva a abrir un informe existente (siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente para la edición), podrá eliminarlo pulsando el botón rojo«Eliminar informe».
Si se ha equivocado, puedeanular la eliminación pulsando el botón morado«Restaurar informe«.
