Actualizado el 14/11/2025.
Tanto si es un vendedor, un jefe de zona, un director comercial, un agente de ventas o el responsable de una agencia de ventas, el seguimiento comercial es esencial para su negocio, ya que le permite gestionar eficazmente el seguimiento de sus clientes actuales y potenciales y controlar su historial.
El seguimiento comercial es un elemento central de la aplicación Moovago: consta de un conjunto de elementos complementarios que le permiten realizar un seguimiento de sus clientes y prospectos.
En una sola pantalla, puede crear, modificar y visualizar diversos elementos de seguimiento, como informes, tareas, recordatorios y eventos. Este sistema no sólo le ayuda a mantenerse organizado, sino que también le ahorra un tiempo valioso al centralizar toda la información relevante en un único lugar.
Veamos cómo funciona.
¿Qué es el seguimiento comercial en Moovago?
Moovago dispone de varios elementos que pueden conformar el seguimiento comercial, a los que llamaremos«elementos de seguimiento».
En la pantalla de seguimiento comercial, cada sección corresponde a uno de estos elementos:
- informes,
- tareas,
- recordatorios,
- y eventos.
Un seguimiento comercial consta de al menos uno de estos elementos, pero también puede incluir dos, tres o los 4, según el caso y sus necesidades.
2. Un historial de todos los elementos relacionados: cuando vuelva a visitar uno de los elementos de seguimiento, sabrá inmediatamente si se han realizado otras acciones en relación con él. Por ejemplo, si se ha elaborado un informe tras una cita, si se ha llevado a cabo una tarea administrativa tras una solicitud en un recordatorio, etc.
¿Cómo puedo modificar o añadir un seguimiento comercial?
Cuando cree su seguimiento, podrá elegir entre modificar un seguimiento comercial existente o crear uno nuevo en Moovago.
Caso 1: Modificación de un seguimiento comercial existente
Le aconsejamos que modifique el seguimiento comercial existente si desea :
- modificar una tarea, informe, evento o recordatorio existente,
- o desea añadir una tarea, informe, evento o recordatorio que esté vinculado a un elemento de seguimiento existente.
- Durante un recordatorio, su cliente le pide que le envíe alguna información por correo electrónico: haga clic en el recordatorio para añadir una tarea,
- Durante un recordatorio (por ejemplo, un recordatorio telefónico), su cliente le pide que le visite para enseñarle muestras de productos o hacerle una demostración: haga clic en el recordatorio para añadir un evento en la fecha acordada.
Cómo modificar un seguimiento comercial
2. La hoja de seguimiento comercial que aparece le permite encontrar el elemento sobre el que ha hecho clic y modificarlo si es necesario. Por ejemplo, puede añadir una prioridad a las tareas que aparecen a continuación haciendo clic en el icono de la «llama».
Añadir otros elementos de seguimiento
Desde esta pantalla, también puedeañadir otros elementos de seguimiento.
Por ejemplo, puede añadir un informe, un recordatorio, una tarea o una cita pulsando los botones respectivos «Añadir un informe», «Añadir una tarea», «Añadir un recordatorio» o «Añadir una cita».
Sin embargo, sólo puede tener un informe, un recordatorio y un evento por seguimiento comercial. Si alguno de estos elementos ya existe, no podrá añadir otros nuevos. En este caso, deberá crear un nuevo seguimiento de ventas.
Si desea añadir tareas a su seguimiento pero ya existen algunas, como en nuestro caso, simplemente haga clic en la etiqueta correspondiente a la tarea que desea añadir o escríbala utilizando el campo «Otra tarea para este informe».
Cuando haya terminado, asegúrese de hacer clic en«Guardar» para no perder su entrada.
Caso 2: Creación de un nuevo seguimiento comercial
A diferencia de este primer caso, deberáañadir un nuevo seguimiento comercial si desea crear un elemento de seguimiento que no tenga nada que ver con ninguna tarea, evento o recordatorio que ya exista en Moovago.
Por ejemplo, se acerca por teléfono a un cliente potencial que le dice que no está interesado por el momento: no hay seguimiento comercial, así que crea un nuevo informe para tomar nota de un recordatorio telefónico, redacta un informe y planifica un recordatorio para dentro de unos meses.
Un nuevo seguimiento comercial sólo puede crearse a partir de una ficha de empresa.
En un expediente de empresa, tiene dos opciones:
- Pulse el botón «Añadir seguimiento comercial» en la parte superior derecha de la ficha (véase el botón 1 en la captura de pantalla siguiente, disponible en ordenador y tableta),
- O navegue hasta la sección correspondiente al elemento de seguimiento comercial que desee crear (ya sea Informes, Tareas y recordatorios o Eventos) y, a continuación, haga clic en el botón verde situado en la parte superior derecha del bloque, que empieza por «Añadir…».
En la pantalla que aparece, para completar su nuevo seguimiento comercial, complete al menos uno de los elementos de seguimiento mencionados anteriormente, a saber :
- Minutos (véase el recuadro morado 1 en la pantalla de abajo),
- Tareas (véase el recuadro 2),
- Seguimiento (véase el recuadro 3),
- RDV / Eventos (véase el recuadro 4).
Cómo crear un nuevo recordatorio o tarea
Cómo crear un nuevo evento
¿Cómo borro un seguimiento comercial?
Para eliminar un seguimiento comercial, abra un seguimiento comercial existente (véase el caso 1 anterior).
Verá un botón«Eliminar seguimiento» en la parte inferior de la ventana. Haga clic en él.
En la ventana que aparece, si está seguro de haberlo hecho, pulse de nuevo el botón Borrar. Tenga en cuenta que si borra un seguimiento comercial, se borrarán todos los elementos que contenga y, por tanto, su historial de seguimiento. Por lo tanto, proceda con precaución.
¿Desea eliminar un solo elemento de su seguimiento comercial? En este caso, no es necesario que borre todo el seguimiento comercial. En su lugar, haga clic en «Eliminar el informe», «Eliminar el recordatorio» o «Eliminar el evento» en la sección correspondiente. En el caso de las tareas, haga clic en las tareas innecesarias para anular su selección. A continuación, haga clic en «Guardar».
¿Cómo puede ahorrar tiempo introduciendo datos de seguimiento comercial?
Moovago ha diseñado sus herramientas de seguimiento comercial para ayudarle a completar sus seguimientos más rápidamente.
En particular, puede :
-
Utilice laherramienta de dictado de su teléfono para redactar rápidamente las actas,
-
Establezca tipos de tareas y recordatorios para que pueda añadirlos a sus futuros seguimientos con un solo clic (puede crear tipos de tareas específicos para sus clientes potenciales y otros para sus clientes),
-
Establezca los tipos de informe para que se sugieran por defecto en todos sus futuros seguimientos comerciales,
-
Cree tareas recurrentes a partir de un archivo de empresa para que las tareas se creen automáticamente a intervalos regulares (perfecto para recordarle que debe realizar visitas recurrentes, proporcionar cifras, etc.).
¿Cómo garantizar un buen seguimiento comercial?
El seguimiento comercial reúne todas las herramientas de seguimiento esenciales para los vendedores, por lo que el seguimiento comercial también se encuentra en el corazón de la aplicación Moovago.
Para impulsar y alcanzar todo el potencial de su seguimiento comercial con Moovago, he aquí nuestros consejos:
Asegúrese de hacer un seguimiento regular de sus ventas,
Crear sistemáticamente actas: Moovago recomienda encarecidamente a todos sus usuarios que creen sistemáticamente actas, ya que se trata de uno de los elementos de seguimiento más importantes, utilizado en particular para filtrar sus contactos, conservar un historial de los intercambios con clientes y prospectos, o facilitar la colaboración..,
Anote sus tareas de inmediato para no olvidarlas : si toma notas en papel o, peor aún, si no anota nada, ¡corre el riesgo de olvidar tareas e información importantes! No dude en tomarse 1 minuto para despejarse y mantenerse organizado,
Asegúrese de haber configurado correctamente su sesión para ahorrar el máximo tiempo posible al introducir los datos (véase la sección anterior, «Cómo ahorrar tiempo al introducir los datos de seguimiento comercial»),
Si trabaja con varias marcas/clientes/proveedores, recuerde especificar a qué cliente está vinculado el seguimiento comercial.