Aktualisiert am 14.11.2025.
Das Protokoll ist ein wichtiges Element der kommerziellen Nachbereitung und ermöglicht es, die Gespräche zu dokumentieren, die Effizienz der Akquisition zu steigern und die mittel- bis langfristige Kundenbetreuung zu verbessern.
Um Ihnen all diese Vorteile zu bieten und gleichzeitig die Eingabe zu beschleunigen, hat Moovago eine einfache und leicht zugängliche Schnittstelle entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, Berichte von verschiedenen Stellen in der app aus einzugeben.
Lassen Sie uns dies im Folgenden gemeinsam herausfinden.
Was ist ein Bericht in Moovago?
Ein Protokoll ist ein Element, das die wichtigsten Punkte eines Austauschs oder einer Interaktion zwischen dem Vertriebsmitarbeiter und seinem Kunden oder Interessenten zusammenfasst (Besprechungen, Nachfassanrufe, Termine).
Die systematische Erstellung eines Berichts nach jeder Interaktion mit einem Kunden oder Interessenten hat viele Vorteile:
- Bewahren Sie eine Historie der Kunden- und Interessentenbeziehung auf (was gesagt, getan, wann, von wem, für wen),
- Analyse der kommerziellen Nachbereitung und Verbesserung der kommerziellen Effizienz,
- Verbessern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie die Zusammenfassung der von anderen durchgeführten Aktionen einsehen,
- Ihr Portfolio und Ihre Arbeit aufwerten (insbesondere, wenn Sie ein unabhängiger Verkäufer sind, wie z.B. ein Handelsvertreter oder ein Handelsagent).
Um effektiv zu sein, muss ein Bericht klar und zusammenfassend sein.
Darüber hinaus können Sie mit Hilfe von Berichten verfolgen, welche Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum beobachtet wurden und welche nicht. Mit dem Filtersystem von Moovago können Sie z.B. schnell auf eine Liste von Unternehmen zugreifen, die seit 30 Tagen keinen neuen Bericht erhalten haben und diese Unternehmen für Ihre Nachfassaktionen und Besuche priorisieren.
Daher ist es wichtig, dass Sie sich angewöhnen, nach jedem Gespräch mit einem Kunden oder Interessenten ein Protokoll zu erstellen!
Erstellen Sie einen Bericht
Um einen Bericht zu erstellen, müssen Sie sich fragen, ob Sie eine Nachverfolgung zu einem bestehenden Termin, einer Aufgabe oder einer Mahnung durchführen oder ob Sie einen Bericht erstellen möchten, der nicht mit einem bestehenden Nachverfolgungselement verknüpft ist.
Um von einer bestehenden kommerziellen Nachbereitung auszugehen, klicken Sie auf das Nachbereitungselement, über das berichtet werden soll, gehen Sie dann zum Abschnitt „Bericht“ und klicken Sie auf „Bericht hinzufügen“.
Um eine neue kommerzielle Nachbereitung zu erstellen, gehen Sie zum Firmeneintrag Ihres Kontakts und klicken Sie auf die Schaltfläche „Kommerzielle Nachbereitung hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke.
In beiden Fällen werden Sie vor diesem Bildschirm landen, auf dem Sie Ihre Berichterstattung notieren können.
Der Abschnitt „Bericht“ enthält verschiedene Felder:
1. Datum des Berichts: Ein Datumsfeld, das standardmäßig auf das heutige Datum eingestellt ist, das Sie aber ändern können, wenn Sie möchten.
2. Berichtstyp: Wählen Sie schnell eine oder mehrere Beschriftungen, die den Typ des Berichts, den Sie eingeben wollen, zusammenfassen.
3. Kontaktpersonen: Hier können Sie angeben, wer Ihre Kontaktperson auf Kundenseite war.
4. Anmerkung: Ein Textfeld, in das Sie den Inhalt Ihres Berichts schreiben (oder in der mobilen app diktieren) können.
Einen Bericht bearbeiten
Möchten Sie etwas korrigieren oder zu einem bestehenden Bericht hinzufügen? Es ist ganz einfach, einen bestehenden Bericht zu bearbeiten:
- Gehen Sie in die Firmenkartei Ihres Kunden oder Interessenten,
- Im Abschnitt „Bericht“ finden Sie den Bericht, den Sie bearbeiten möchten,
- Klicken Sie auf den Titel des Berichts, um die dazugehörige kommerzielle Nachbereitung erneut zu öffnen,
- Naviguz bis zum ersten Abschnitt mit der Bezeichnung „Bericht“.
Alle Felder können von dieser Ansicht aus bearbeitet werden. Sie können von hier aus auch andere Verfolgungselemente hinzufügen: Aufgaben, eine Mahnung oder ein Ereignis.
Löschen eines Berichts
Wenn Sie einen bestehenden Bericht erneut öffnen (das gleiche Verfahren wie bei der Bearbeitung), können Sie einen Bericht löschen, indem Sie auf die rote Schaltfläche „Bericht löschen“ klicken.
Wenn Sie sich geirrt haben, können Sie dieLöschung rückgängig machen, indem Sie auf die violette Schaltfläche „Bericht wiederherstellen“ klicken.
