Aktualisiert am 14.11.2025.
Ob Sie nun Vertriebsmitarbeiter, Gebietsleiter, Vertriebsmanager, Handelsagent oder Leiter einer Handelsagentur sind, die kommerzielle Nachbereitung ist für Ihr Geschäft von entscheidender Bedeutung, damit Sie Ihre Kunden und Interessenten effizient betreuen und deren Historie aufbewahren können.
Die kommerzielle Nachbereitung ist ein zentrales Element der Moovago app: es handelt sich um eine Reihe von ergänzenden Elementen, die die Kundenbetreuung und -akquise ermöglichen.
Auf einem einzigen Bildschirm können Sie verschiedene Verfolgungselemente wie Berichte, Aufgaben, Mahnungen und Ereignisse erstellen, bearbeiten und einsehen. Dieses System hilft Ihnen nicht nur dabei, organisiert zu bleiben, sondern spart auch wertvolle Zeit , da alle relevanten Informationen an einem Ort zusammengefasst werden.
Schauen wir uns an, wie das funktioniert.
Was ist eine kommerzielle Nachbereitung in Moovago?
Moovago hat verschiedene Elemente, die die kommerzielle Nachbereitung ausmachen können, die als„Nachbereitungselemente“ bezeichnet werden.
Im Bildschirm der kommerziellen Nachbereitung entspricht jeder Abschnitt einem dieser Elemente:
- die Berichte,
- Aufgaben,
- Mahnungen,
- und Ereignisse.
Eine kommerzielle Nachbereitung besteht aus mindestens einem dieser Elemente, kann aber auch aus zwei, drei oder allen vier Elementen bestehen, je nach Fall und Ihren Bedürfnissen.
2. Eine Historie aller verknüpften Elemente: Wenn Sie eines der Nachverfolgungselemente erneut aufrufen, wissen Sie sofort, ob andere Aktionen in Verbindung mit diesem Element durchgeführt wurden. Zum Beispiel, ob ein Protokoll nach einem Termin geschrieben wurde, ob eine administrative Aufgabe nach einer Anfrage in einem Mahnschreiben erledigt wurde, usw. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um ein Protokoll oder eine administrative Aufgabe handelt, können Sie sich an die zuständigen Behörden wenden.
Wie kann ich eine kommerzielle Nachbereitung ändern oder hinzufügen?
Bei der Erstellung der kommerziellen Nachbereitung haben Sie die Wahl, eine bestehende Nachbereitung zu bearbeiten oder eine neue in Moovago zu erstellen.
Fall 1: Änderung einer bestehenden kommerziellen Nachbereitung
Wir empfehlen Ihnen, die bestehende kommerzielle Nachbereitung zu ändern, wenn Sie :
- eine bereits bestehende Aufgabe, einen Bericht, ein Ereignis oder eine Mahnung bearbeiten,
- oder wenn Sie eine Aufgabe, einen Bericht, ein Ereignis oder eine Mahnung hinzufügen möchten , die mit einem bereits vorhandenen Nachverfolgungselement in Verbindung steht.
- Bei einer Nachbereitung bittet Sie Ihr Kunde, ihm etwas per E-Mail zu schicken: Sie klicken auf die Nachbereitung, um eine Aufgabe hinzuzufügen,
- Bei einer Nachbereitung (z.B. einer telefonischen Nachbereitung) bittet Sie Ihr Kunde, ihn zu besuchen, um ihm Produktproben zu zeigen oder eine Vorführung zu machen: Sie klicken auf die Nachbereitung, um eine Veranstaltung zum vereinbarten Datum hinzuzufügen.
Die Vorgehensweise bei der Änderung einer kommerziellen Nachbereitung
2. In der nun angezeigten Karteikarte zur kommerziellen Nachbereitung können Sie das Element, auf das Sie geklickt haben, wiederfinden und es gegebenenfalls ändern. Zum Beispiel können Sie den Aufgaben unten eine Priorität hinzufügen, indem Sie auf das „Flammen“-Symbol klicken.
Hinzufügen weiterer Beobachtungselemente
Von diesem Bildschirm aus können Sie auchweitere Verfolgungselemente hinzufügen.
Sie können z.B. einen Bericht, eine Mahnung, eine Aufgabe oder einen Termin hinzufügen, indem Sie auf die entsprechenden Schaltflächen „Bericht hinzufügen“, „Aufgabe hinzufügen“, „Mahnung hinzufügen“ oder „Termin hinzufügen“ klicken.
Beachten Sie jedoch, dass Sie nur einen Bericht, eine Mahnung und ein Ereignis pro kommerzieller Nachbereitung haben können. Wenn eines dieser Elemente bereits vorhanden ist, können Sie keine neuen hinzufügen. In diesem Fall müssen Sie eine neue kommerzielle Nachbereitung erstellen.
Wenn Sie Aufgaben zu Ihrem Bericht hinzufügen möchten, aber bereits welche vorhanden sind, wie in unserem Fall, klicken Sie einfach auf den Tag der Aufgabe, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie sie über die Tastatur in das Feld „Andere Aufgabe für diesen Bericht“ ein.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf„Speichern“ , damit Ihre Eingabe nicht verloren geht.
Fall 2: Erstellen einer neuen kommerziellen Nachbereitung
Im Gegensatz zum ersten Fall solltenSie eine neue kommerzielle Nachbereitung hinzufügen, wenn Sie ein Nachbereitungselement erstellen möchten, das nichts mit einer Aufgabe, einem Ereignis oder einer Mahnung zu tun hat, die bereits in Moovago vorhanden sind.
Sie legen also einen neuen Bericht an, um eine telefonische Nachbereitung zu protokollieren, einen Bericht zu verfassen und eine Nachbereitung in einigen Monaten zu planen.
Die Erstellung einer neuen kommerziellen Nachbereitung kann nur von einem Unternehmensdatensatz aus erfolgen.
In einem Firmeneintrag haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kommerzielle Nachbereitung hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke des Formulars (siehe Schaltfläche 1 im Screenshot unten, verfügbar auf Computer und Tablet),
- ODER navigieren Sie zu dem Abschnitt, der dem zu erstellenden Element der kommerziellen Nachbereitung entspricht (entweder Berichte, Aufgaben & Erinnerungen oder Ereignisse) und klicken Sie dann auf die grüne Schaltfläche rechts oben in diesem Block, beginnend mit „Hinzufügen…“.
Um Ihre neue kommerzielle Nachbereitung auszufüllen, füllen Sie mindestens einen der folgenden Punkte aus:
- Bericht (siehe violetter Kasten Nr. 1 im nachfolgenden Bildschirm),
- Aufgaben (siehe Kasten Nr. 2),
- Mahnungen (siehe Kasten Nr. 3),
- RDV / Veranstaltungen (siehe Kasten Nr. 4).
Wie erstellt man eine neue Mahnung oder Aufgabe?
Wie man ein neues Ereignis erstellt
Wie lösche ich eine kommerzielle Nachbereitung?
Um eine kommerzielle Nachbereitung zu löschen, öffnen Sie eine bereits bestehende kommerzielle Nachbereitung (siehe Fall 1, oben).
Am unteren Rand des Fensters sehen Sie eine Schaltfläche„Verfolgung entfernen“. Klicken Sie darauf.
Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie dies getan haben, klicken Sie im angezeigten Fenster noch einmal auf die Schaltfläche Löschen. Beachten Sie, dass beim Löschen einer kommerziellen Nachbereitung alle darin enthaltenen Elemente und damit auch Ihr Nachbereitungsverlauf gelöscht werden. Gehen Sie also vorsichtig vor.
Sie möchten nur einen Teil Ihrer kommerziellen Nachbereitung löschen? In diesem Fall brauchen Sie nicht die gesamte kommerzielle Nachbereitung zu löschen. Klicken Sie stattdessen auf „Bericht löschen“, „Mahnung löschen“ oder „Ereignis löschen“ unter dem entsprechenden Abschnitt. Bei den Aufgaben klicken Sie auf alle unnötigen Aufgaben, um sie abzuwählen. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
Wie kann ich Zeit bei der Eingabe der kommerziellen Nachbereitung sparen?
Moovago hat seine Werkzeuge zur kommerziellen Nachbereitung so gestaltet, dass Sie Ihre Nachbereitung schneller durchführen können.
Sie können insbesondere :
-
Verwenden Sie dieDiktierfunktion Ihres Telefons, um schnell Berichte zu verfassen,
-
Einrichten von Aufgabentypen und Mahnungen. (Sie können spezielle Aufgabentypen für Ihre Interessenten und andere für Ihre Kunden erstellen),
-
Einstellen von Berichtstypen, die Ihnen bei allen künftigen kommerziellen Nachbereitungen als Standard vorgeschlagen werden,
-
Erstellen Sie wiederholte Aufgaben. (Dies ist ideal, um Sie an wiederkehrende Besuche, Zahlen usw. zu erinnern).
Wie macht man eine gute kommerzielle Nachbereitung?
Die kommerzielle Nachbereitung umfasst alle wichtigen Nachbereitungstools, die für die Tätigkeit eines Vertriebsmitarbeiters erforderlich sind, und deshalb ist die kommerzielle Nachbereitung auch das Herzstück der Moovago app.
Um das volle Potenzial Ihrer kommerziellen Nachbereitung mit Moovago auszuschöpfen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Tipps zu beachten:
Stellen Sie sicher, dass Sie eine regelmäßige kommerzielle Nachbereitung durchführen,
Erstellen Sie systematisch Protokolle: Moovago empfiehlt allen Nutzern, systematisch Protokolle zu erstellen, da dies eines der wichtigsten Elemente der Nachverfolgung ist, um Ihre Kontakte zu filtern, den Verlauf der Kommunikation mit Kunden und Interessenten zu dokumentieren und die Zusammenarbeit zu erleichtern,
Machen Sie sich sofort No tizen zu Ihren Aufgaben, damit Sie sie nicht vergessen : Wenn Sie sich Notizen auf Papier machen oder, noch schlimmer, gar nichts notieren, riskieren Sie, dass Sie wichtige Aufgaben und Informationen vergessen! Nehmen Sie sich ruhig eine Minute Zeit, um den Kopf frei zu bekommen und organisiert zu bleiben,
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sitzung richtig eingestellt haben, um möglichst viel Zeit bei der Eingabe zu sparen (siehe vorigen Abschnitt, „Wie kann ich Zeit bei der Eingabe der kommerziellen Nachbereitung sparen?“),
Wenn Sie mit mehreren Marken/Mandanten/Lieferanten arbeiten, denken Sie bitte daran, klar anzugeben, mit welchem Prinzipal die kommerzielle Nachbereitung verbunden ist.