Aggiornato il 14/11/2025.
Che sia un venditore, un responsabile di zona, un direttore commerciale, un agente di vendita o il capo di un’agenzia di vendita, il seguito commerciale è essenziale per la sua attività, in quanto le consente di gestire in modo efficace il follow-up dei suoi clienti e prospect e di tenere traccia della loro storia.
Il follow-up commerciale è un elemento centrale dell’applicazione Moovago: consiste in una serie di elementi complementari che le permettono di seguire i suoi clienti e prospect.
In un’unica schermata, può creare, modificare e visualizzare vari elementi di tracciamento come rapporti, compiti, promemoria ed eventi. Questo sistema non solo la aiuta a rimanere organizzato, ma le fa anche risparmiare tempo prezioso centralizzando tutte le informazioni rilevanti in un unico luogo.
Diamo un’occhiata a come funziona.
Che cos'è un seguito commerciale in Moovago?
Moovago dispone di vari elementi che possono costituire il follow-up delle vendite, che chiameremo“elementi di follow-up”.
Nella schermata del Seguito commerciale, ogni sezione corrisponde a uno di questi elementi:
- rapporti,
- compiti,
- promemoria,
- ed eventi.
Un seguito commerciale comprende almeno uno di questi elementi, ma può anche includerne due, tre o tutti e 4, a seconda del caso e delle sue esigenze.
2. Una cronologia di tutti gli elementi correlati: quando rivisita uno degli elementi di follow-up, saprà immediatamente se sono state eseguite altre azioni in relazione ad esso. Ad esempio, se è stato redatto un rapporto a seguito di un appuntamento, se è stata eseguita un'attività amministrativa a seguito di una richiesta in un promemoria, ecc.
Come posso modificare o aggiungere un seguito commerciale?
Quando crea il suo follow-up, potrà scegliere se modificare un follow-up commerciale esistente o crearne uno nuovo in Moovago.
Caso 1: Modifica di un seguito commerciale esistente
Le consigliamo di modificare il seguito commerciale esistente se desidera :
- modificare un’attività, un rapporto, un evento o un promemoria esistente,
- oppure desidera aggiungere un’attività, un rapporto, un evento o un promemoria che sia collegato a un elemento di tracciamento esistente.
- Durante un promemoria, il suo cliente le chiede di inviargli alcune informazioni via e-mail: clicchi sul promemoria per aggiungere un'attività,
- Durante un promemoria (ad esempio un promemoria telefonico), il suo cliente le chiede di fargli visita per mostrargli dei campioni di prodotto o per dargli una dimostrazione: clicchi sul promemoria per aggiungere un evento nella data concordata.
Come modificare un follow-up commerciale
2. Il foglio di seguito commerciale che appare le permette di trovare l’elemento su cui ha cliccato e di modificarlo, se necessario. Ad esempio, può aggiungere una priorità alle attività sottostanti cliccando sull’icona “fiamma”.
Aggiungere altri elementi di tracciamento
Da questa schermata, può ancheaggiungere altri elementi di tracciamento.
Ad esempio, può aggiungere un rapporto, un promemoria, un’attività o un appuntamento cliccando sui rispettivi pulsanti “Aggiungi un rapporto”, “Aggiungi un’attività”, “Aggiungi un promemoria” o “Aggiungi un appuntamento”.
Tuttavia, può avere solo un rapporto, un promemoria e un evento per seguito commerciale. Se uno di questi elementi esiste già, non potrà aggiungerne di nuovi. In questo caso, dovrà creare un nuovo follow-up di vendita.
Se desidera aggiungere attività al suo monitoraggio, ma ce ne sono già alcune, come nel nostro caso, è sufficiente cliccare sul tag corrispondente all’attività che desidera aggiungere o digitarla nel campo “Altra attività per questo rapporto”.
Quando ha finito, si assicuri di cliccare su“Salva” per non perdere la sua voce.
Caso 2: Creazione di un nuovo seguito commerciale
A differenza di questo primo caso, deveaggiungere un nuovo follow-up commerciale se desidera creare un elemento di follow-up che non ha nulla a che fare con un’attività, un evento o un promemoria già esistente in Moovago.
Ad esempio, lei contatta telefonicamente un prospect che le dice di non essere interessato al momento: non c’è un seguito commerciale, quindi crea un nuovo rapporto per prendere nota di un promemoria telefonico, redige un rapporto e pianifica un promemoria per qualche mese da adesso.
Un nuovo follow-up commerciale può essere creato solo da un file aziendale.
In un file aziendale, ha due possibilità:
- Clicchi sul pulsante “Aggiungi seguito commerciale” in alto a destra del file (vedere il pulsante 1 nella schermata sottostante, disponibile su computer e tablet),
- OPPURE si rechi nella sezione corrispondente all’elemento di follow-up commerciale che desidera creare (Rapporti, Compiti e Promemoria o Eventi), quindi clicchi sul pulsante verde in alto a destra del blocco, iniziando con “Aggiungi…”.
Nella schermata che appare, per completare il suo nuovo follow-up di vendita, completi almeno uno degli elementi del follow-up menzionati in precedenza, ossia :
- Verbale (vedere il riquadro viola 1 sullo schermo qui sotto),
- Compiti (vedere Box 2),
- Follow-up (vedere riquadro 3),
- RDV / Eventi (vedere riquadro 4).
Come creare un nuovo promemoria o compito
Come creare un nuovo evento
Come posso eliminare un seguito commerciale?
Per eliminare un Sales Tracker, apra un Sales Tracker esistente (veda il caso 1 sopra).
Vedrà un pulsante“Elimina tracking” nella parte inferiore della finestra. Clicchi su di esso.
Nella finestra che appare, se è sicuro di averlo fatto, clicchi nuovamente sul pulsante Elimina. Tenga presente che se elimina un follow-up commerciale, tutti gli elementi in esso contenuti, e quindi la sua cronologia dei follow-up, saranno eliminati. Pertanto, proceda con cautela.
Vuole eliminare un solo elemento dal suo seguito commerciale? In questo caso, non è necessario eliminare l’intero seguito commerciale. Invece, clicchi su “Elimina il rapporto”, “Elimina il promemoria” o “Elimina l’evento” nella sezione corrispondente. Per le attività, clicchi su quelle non necessarie per deselezionarle. Poi clicchi su “Salva”.
Come può risparmiare tempo nell'inserimento dei dati del seguito commerciale?
Moovago ha progettato i suoi strumenti di follow-up commerciale per aiutarla a completare i follow-up più rapidamente.
In particolare, può :
-
Utilizzi lostrumento di dettatura del suo telefono per redigere rapidamente i verbali,
-
Impostare tipi di attività e promemoria da creare, in modo da poterli aggiungere ai suoi futuri follow-up con un solo clic (può creare tipi di compiti specifici per i suoi prospect e altri per i suoi clienti),
-
Impostate i tipi di rapporto in modo che siano suggeriti per impostazione predefinita in tutti i suoi futuri seguiti commerciali,
-
Creare compiti ricorrenti da un file aziendale, in modo che i compiti vengano creati automaticamente a intervalli regolari (perfetto per ricordarle di effettuare visite ricorrenti, di fornire cifre, ecc.)
Come si assicura un buon seguito commerciale?
Il monitoraggio delle vendite riunisce tutti gli strumenti di monitoraggio essenziali per i venditori, ed è per questo che il monitoraggio delle vendite è anche il cuore dell’applicazione Moovago.
Per incrementare e raggiungere il pieno potenziale del suo seguito commerciale con Moovago, ecco i nostri consigli:
Si assicuri di seguire regolarmente le vendite,
Creare sistematicamente dei verbali: Moovago consiglia vivamente a tutti i suoi utenti di creare sistematicamente dei verbali, in quanto si tratta di uno degli elementi di follow-up più importanti, utilizzato in particolare per filtrare i suoi contatti, per mantenere uno storico degli scambi con clienti e prospect, o per facilitare la collaborazione..,
Prenda subito nota dei suoi compiti per non dimenticarli : prendere appunti su carta o, peggio ancora, non scrivere affatto, significa correre il rischio di dimenticare compiti e informazioni importanti! Non esiti a prendersi 1 minuto per schiarirsi le idee e rimanere organizzato,
Si assicuri di aver impostato correttamente la sessione per risparmiare il più possibile tempo nell’inserimento dei dati (veda la sezione precedente, “Come risparmiare tempo nell’inserimento dei dati di follow-up commerciale”),
Se lavora con diversi marchi/clienti/fornitori, si ricordi di specificare a quale cliente è collegato il seguito commerciale.