Disponete di un gruppo di società di cui desiderate modificare il proprietario, lo status, la segmentazione… in Moovago, senza perdere tempo?
La modifica in blocco è la vostra migliore alleata! Seguite la guida per scoprire come utilizzarla e trarne il massimo vantaggio.
A cosa serve la modifica in blocco?
Alcuni esempi classici di utilizzo di questa funzionalità:
- Lei è un responsabile del team commerciale e desidera assegnare la gestione di un gruppo di società a un membro specifico del Suo team.
- Desiderate trasformare un certo numero di aziende da potenziali clienti a clienti effettivi
- Desiderate assegnare delle parole chiave a diverse aziende specifiche
- Desiderate modificare la segmentazione di alcune delle vostre società.
Scoprite il video tutorial sulla modifica in blocco in Moovago
Dove si trova la funzione di modifica in blocco in Moovago?
Accedete alla schermata “Aziende” della vostra applicazione Moovago. In alto a destra nell’elenco delle aziende, sotto la barra di ricerca, troverete il pulsante “Modifica in blocco”.
Come si utilizza la modifica in blocco?
Clicchi sul pulsante “Modifica in blocco”. Verranno visualizzate delle caselle di selezione a sinistra di ciascuna società e potrà selezionare quelle di suo interesse.
Una volta effettuata la scelta, clicchi sul pulsante verde “Modifica” in alto a sinistra per visualizzare le opzioni.
Le opzioni di modifica vengono quindi visualizzate in un riquadro a destra.
Quali dati è possibile modificare tramite la modifica in blocco?
In questa sezione è possibile modificare i seguenti dati:
- Titolare dell’azienda: può scegliere di mantenere il valore attuale, di sostituirlo oppure di aggiungere o rimuovere un valore da questo campo
- Visualizzazione sulla mappa: visualizzare/non visualizzare i marcatori di queste aziende sulla mappa Moovago
- Stato: classificare le aziende come clienti, potenziali clienti…
- Parole chiave: sostituire, aggiungere o rimuovere parole chiave relative alle aziende selezionate
- Segmentazione : per ciascun elemento della segmentazione aziendale, è possibile mantenere, sostituire o eliminare il valore attualmente inserito per le aziende selezionate.
Una volta effettuata la scelta, non vi resta che confermarla utilizzando i pulsanti in basso a destra.
- Modifica X società: potrà continuare ad apportare modifiche alla sua selezione
- Modificare X società, quindi fare clic su “Fine”: in questo modo si chiuderà la finestra di modifica.
Prima che le modifiche vengano applicate, sullo schermo apparirà un messaggio di conferma.
Combinare filtri e modifiche in blocco
Lo sapevate? Potete filtrare il vostro elenco di aziende tramite l’interfaccia “Filtri” nel menu a sinistra per selezionare un segmento del vostro database aziendale da aggiornare.
Ecco un esempio che consente di modificare il membro del team a cui sono assegnate le società di determinati reparti.
Nell’esempio riportato di seguito, nel filtro “Paese/Regione/Dipartimento” sono stati selezionati >, Francia >, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, al fine di individuare le società di tali dipartimenti.
Una volta confermato il filtro, verrà visualizzato l’elenco delle aziende corrispondenti. A questo punto potrà selezionare il risultato del filtro (spuntando la casella a sinistra in cima alla colonna dell’elenco) e fare clic su “Modifica in blocco”.
In questo caso, si sceglie di modificare il proprietario sostituendo il commerciale con “Julien Direttore”.
Una volta confermata la modifica, si può notare nella colonna di destra che il cambio di proprietario è effettivamente avvenuto.
Ora sapete tutto sulla modifica in blocco delle società in Moovago!