Sie verfügen über eine Gruppe von Unternehmen, bei denen Sie den Eigentümer, den Status, die Segmentierung usw. in Moovago ändern möchten, ohne dabei Zeit zu verlieren?
Die Massenbearbeitung ist Ihr bester Verbündeter! Befolgen Sie die Anleitung, um zu erfahren, wie Sie diese Funktion nutzen und optimal davon profitieren können.
Wozu dient die Massenbearbeitung?
Einige klassische Anwendungsbeispiele für diese Funktion:
- Sie sind Vertriebsteamleiter und möchten die Zuständigkeit für eine Gruppe von Unternehmen einem bestimmten Mitglied Ihres Teams zuweisen.
- Sie möchten eine bestimmte Anzahl von Interessenten in Kunden umwandeln
- Sie möchten mehreren bestimmten Unternehmen Schlüsselwörter zuweisen
- Sie möchten die Segmentierung einiger Ihrer Gesellschaften ändern.
Sehen Sie sich das Video-Tutorial zur Massenbearbeitung in Moovago an
Wo finden Sie die Massenbearbeitung in Moovago?
Rufen Sie den Bildschirm „Unternehmen“ in Ihrer Moovago-app auf . Oben rechts in Ihrer Unternehmensliste, unterhalb der Suchleiste, finden Sie die Schaltfläche „Massenbearbeitung“.
Wie nutzt man die Massenbearbeitung?
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Massenbearbeitung“. Links neben jedem Unternehmen werden nun Kontrollkästchen angezeigt, über die Sie die gewünschten Unternehmen auswählen können.
Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie oben links auf die grüne Schaltfläche „Bearbeiten“, um die Optionen anzuzeigen.
Die Bearbeitungsoptionen werden daraufhin in einem Bereich auf der rechten Seite angezeigt.
Welche Daten können mit der Massenbearbeitung geändert werden?
In diesem Bereich können Sie folgende Daten bearbeiten:
- Firmeninhaber: Sie können den aktuellen Wert beibehalten, ihn ersetzen oder einen Wert in dieses Feld eintragen bzw. daraus entfernen
- Anzeige auf der Karte: Die Markierungen dieser Unternehmen auf der Moovago-Karte anzeigen bzw. nicht anzeigen
- Status: Unternehmen als Kunden oder Interessenten erfassen…
- Schlüsselwörter: Schlüsselwörter bei den ausgewählten Unternehmen ersetzen, hinzufügen oder entfernen
- Segmentierung : Für jedes Element Ihrer Unternehmenssegmentierung können Sie den aktuell eingegebenen Wert für die ausgewählten Unternehmen beibehalten, ersetzen oder löschen.
Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, müssen Sie diese lediglich über die Schaltflächen unten rechts bestätigen.
- X Unternehmen bearbeiten: Sie können weiterhin Änderungen an Ihrer Auswahl vornehmen
- Bearbeiten Sie X Unternehmen und schließen Sie anschließend ab: Dadurch wird das Bearbeitungsfenster geschlossen.
Bevor die Änderungen übernommen werden, erscheint eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm.
Filter und Massenbearbeitung kombinieren
Wussten Sie das schon? Sie können Ihre Firmenliste über die Funktion „Filter“ im Menü auf der linken Seite filtern , um einen Teil Ihrer Firmendatenbank auszuwählen, der aktualisiert werden soll.
Hier finden Sie ein Beispiel, mit dem Sie das Teammitglied ändern können , dem die Unternehmen bestimmter Abteilungen zugeordnet sind.
Im folgenden Beispiel wurden im Filter „Land/Region/Departement“ die Einträge „ > “ (Frankreich) sowie „ > “ (Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher) ausgewählt, um die Unternehmen aus diesen Departements herauszufiltern.
Sobald Sie Ihren Filter bestätigt haben, wird Ihnen die entsprechende Unternehmensliste angezeigt. Sie können nun das Filterergebnis auswählen (Häkchen links oben in der Spaltenüberschrift der Liste) und auf „Massenbearbeitung“ klicken .
In diesem Fall wird der Eigentümer geändert, indem der Vertriebsmitarbeiter durch „Julien, Geschäftsführer“ ersetzt wird.
Sobald die Änderung bestätigt wurde, sehen Sie in der rechten Spalte, dass der Eigentümerwechsel tatsächlich wirksam geworden ist.
Nun wissen Sie alles über die Massenbearbeitung von Unternehmen in Moovago!