Moovago enrichit son tableau de bord de suivi commercial avec une nouvelle option : le tableau de bord Objectifs. Vous fixez des objectifs de comptes-rendus et de rendez-vous à chaque membre de l’équipe, puis suivez leur avancement en temps réel, directement dans l’onglet Tableau de bord de l’application Moovago.
👉 Pour en savoir plus sur l'option : Suivi de la performance commerciale et des objectifs
A quoi sert le tableau de bord Objectifs Moovago ?
- Fixer un cap clair à chaque commercial, en nombre de CR et/ou de RDV.
- Personnaliser les objectifs de chaque membre de l’équipe.
- Visualiser la progression grâce à des jauges mises à jour automatiquement, au fil des activités saisies dans Moovago.
- Définir plusieurs objectifs sur des périodes différentes (mois, trimestre, semestre, année ou période personnalisée) et basculer de l’un à l’autre.
Qui peut paramétrer les objectifs dans le tableau de bord ?
Pour avoir la possibilité de paramétrer des objectifs, il faut disposer de l’option Tableau de bord Objectifs. Pour cela, il faut disposer d’un abonnement Entreprise, ou avoir souscrit à l’option en supplément.
Si c’est le cas :
- Si l’utilisateur est seul dans sa session (il est donc automatiquement administrateur), il peut se fixer ses propres objectifs
- Si la session comporte plusieurs utilisateurs : l’administrateur de la session, ou tout membre à qui il a donné le droit de configurer les objectifs, accède au menu de paramétrage et définit les objectifs de chaque membre.
Créer un objectif pas à pas dans Moovago
Fixer un objectif se fait en quatre étapes, simples et rapides.
1. Accéder au paramétrage
Rendez-vous dans Paramètres > Paramétrage Mon Entreprise, puis cliquez sur la tuile Objectifs.
2. Ajouter un objectif
Sur la page Objectifs enregistrés, vous retrouvez les objectifs déjà créés le cas échéant avec leur période et les cibles par utilisateur.
Pour en ajouter un nouveau, cliquez sur le bouton vert en haut à droite « + Ajouter un objectif ».
3. Renseigner le formulaire
Dans la fenêtre Nouvel objectif, complétez :
- Le nom de l’objectif (40 caractères maximum), par exemple « Objectif 2026 » ou « Objectif T4 ».
- Le type de période : 1 mois, 1 trimestre, 1 semestre, 1 an ou personnalisée.
- Les dates de début de la période. La date de fin se calcule automatiquement, sauf pour une période personnalisée, où vous la choisissez.
- Les cibles de chaque utilisateur : nombre de CR et/ou de RDV à réaliser. Vous pouvez renseigner l’un, l’autre, ou les deux, avec des valeurs différentes selon les personnes.
4. Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer en bas à droite. Vos objectifs sont immédiatement actifs. Une fois la période écoulée, ils sont archivés dans la section Historique (« Objectifs terminés ») en bas de l’écran.
Vous disposez également d’un journal d’activité qui détaille qui a créé un objectif quand en-dessous de l’historique.
Comment suivre l'avancement dans le Tableau de bord objectifs ?
Les objectifs s’affichent dans l’onglet Tableau de bord du menu de gauche, sous les données de suivi commercial, qui restent bien sûr disponibles.
Le bloc Objectifs comprend :
- Un sélecteur d’objectif : si vous en avez défini plusieurs, passez de l’un à l’autre en un clic. Chaque objectif indique son statut (« En cours ») et sa période.
- Deux compteurs globaux : CR réalisés et RDV réalisés, comparés à la cible de l’équipe.
- Le détail par utilisateur : une jauge de progression pour les CR et une pour les RDV, avec le pourcentage atteint. Lorsqu’un objectif est atteint, la jauge est complète et le résultat passe en vert avec une coche ✓.
Deux niveaux de lecture
| Profil | Ce qu’il voit |
|---|---|
| Administrateur | L’avancement de chaque membre de l’équipe, ainsi que le cumul de l’équipe |
| Membre de l’équipe | Ses propres jauges de performance, dans son tableau de bord |
Exemple de vue administrateur
Exemple de vue d’un membre de l’équipe commerciale
Une mise à jour en temps réel
Les jauges évoluent automatiquement selon les activités réalisées par chacun dans son Moovago : il n’y a aucune saisie supplémentaire à effectuer.
Vous savez désormais tout sur le fonctionnement du tableau de bord Objectifs de Moovago !
Besoin d’aide pour fixer les bons objectifs ?
Estimer le niveau d’activité réaliste à demander à chaque commercial n’est pas toujours simple. Pour vous aider, Moovago met à votre disposition une calculette de charge commerciale qui détermine la capacité réelle de votre équipe en fonction de vos conditions de travail.
Il vous suffit d’ajuster les paramètres suivants :
- le nombre de jours ouvrés (selon l’année)
- le nombre de congés payés
- le nombre de RTT,
- les absences estimées,
- le nombre de demi-journées de réunion par semaine,
- le nombre moyen de rendez-vous terrain par jour.
La calculette déduit automatiquement vos jours terrain effectifs et vous indique le nombre de rendez-vous réalisables par an, par mois et par semaine, ainsi qu’une estimation de la taille de portefeuille que votre commercial peut gérer. Vous n’avez plus qu’à reporter ces valeurs dans le paramétrage de vos objectifs !