Présentation des consultations d'affaires de Moovago
Qu’est-ce qu’une consultation d’affaires dans l’option Suivi d’Affaires de Moovago ?
L’outil de Suivi d’Affaires Moovago vous permet de créer et de gérer des affaires commerciales impliquant une ou plusieurs marques.
On appelle « consultation » la partie de l’affaire rattachée à une marque donnée. Plus simplement, c’est le devis lié à une marque. Il peut donc y avoir un ou plusieurs consultations par affaire commerciale.
Vidéo de présentation des consultations d'affaires
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Qu'est-ce qu'une consultation d'affaire ?
Dans Moovago, une affaire commerciale peut contenir plusieurs consultations. Une consultation représente concrètement :
Un devis précis,
Une marque spécifique,
Un montant associé.
Cette approche est particulièrement adaptée aux agents commerciaux et aux VRP multicarte qui gèrent simultanément différentes marques.
Cependant, il est tout à fait possible d’utiliser Suivi d’Affaires si vous ne travaillez que pour une seule marque / entreprise, utilisant seulement une seule consultation.
Si vous partagez votre compte Moovago avec un mandant disposant de sa propre session utilisateur, celui-ci ne pourra voir que les consultations liées à sa marque. Ainsi, vos données restent strictement confidentielles et sécurisées.
À quoi sert une consultation d'affaire ?
Voici la démarche à suivre :
Rendez-vous dans l’affaire concernée depuis l’application.
Sous la synthèse générale de l’affaire, vous visualisez la liste des consultations existantes. Vous pouvez y retrouver une ou plusieurs consultations selon vos besoins.
Chaque consultation affiche clairement :
Le mandant (la marque représentée),
Le montant du devis,
Le taux de commission,
Le contact lié à cette consultation.
Vous avez la possibilité d’ajouter un devis ou tout autre document nécessaire à cette consultation.
Comment utiliser les consultations d'affaires dans Moovago ?
À tout moment, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une consultation en cliquant simplement sur le bouton « Modifier » associé à la consultation concernée.
En savoir plus : Ajouter, modifier et supprimer des consultations d’affaire dans Moovago
Nos autres ressources
Consultez nos autres ressources pour aller plus loin dans suivi d’affaire : Découvrir Suivi d’Affaires de Moovago (vidéo de présentation)
