Élement de suivi commercial essentiel, le compte-rendu permet de documenter les échanges, booster l’efficacité de la prospection et améliorer le suivi client à moyen-long terme.
Pour vous permettre de bénéficier de tous ces avantages tout en accélérant votre saisie, Moovago a développé une interface simple et accessible pour vous permettre de saisir des comptes-rendus depuis de multiples endroits de l’application.
Découvrons cela ensemble ci-dessous.
C’est quoi un compte-rendu dans Moovago ?
Un compte-rendu est un document résumant les points clés d’un échange ou d’une interaction entre le commercial et son client ou son prospect (réunions, appels de relances, rendez-vous).
Créer systématiquement un compte-rendu après chaque interaction avec un client ou un prospect comporte de très nombreux avantages :
- Conserver un historique de la relation client / prospect (ce qui a été dit, fait, à quelle date, par qui, pour qui),
- Analyser le suivi commercial et améliorer l’efficacité commerciale,
- Améliorer la collaboration en consultant le résumé des actions effectuées des autres utilisateurs,
- Valoriser son portefeuille et son travail (notamment si vous êtes un commercial indépendant comme un VRP ou un agent commercial).
Pour être efficace, un compte-rendu doit être clair et synthétique.
En outre, les comptes-rendus vous permettent de suivre les sociétés qui ont fait l’objet d’un suivi ou non sur une période donnée. Grâce au système de filtres de Moovago, vous pouvez par exemple accéder rapidement à une liste de société qui n’ont pas de compte-rendu depuis 30 jours, et choisir de les prioriser pour vos relances et visites de suivi.
D’où l’importance de prendre l’habitude de réaliser un compte-rendu après chaque échange avec un contact client ou prospect !
Créer un compte-rendu
Pour créer un compte-rendu, il est nécessaire de vous demander si vous réalisez un suivi suite à un rendez-vous, une tâche et une relance existante, ou si vous souhaitez créer un compte-rendu qui n’est pas lié à un élément de suivi déjà existant.
Pour repartir d’un suivi commercial existant, cliquez sur l’élément de suivi qui doit faire l’objet d’un compte rendu puis allez dans la section “Compte-rendu” et cliquer sur “Ajouter un compte-rendu”.
Dans l’autre cas, il vous faudra créer un nouveau suivi commercial. Dans la fiche société de votre contact, cliquez sur le bouton “Ajouter suivi commercial” en haut à droite.
Dans un cas comme dans l’autre, vous arriverez devant cet écran, qui vous permettra de prendre en compte votre compte-rendu.
La section de compte-rendu comporte différents champs :
1. Date du compte-rendu : un champ date, réglé par défaut à la date d’aujourd’hui, mais que vous pouvez modifier si vous le souhaitez.
2. Type de compte-rendu : pour sélectionner rapidement une ou plusieurs étiquettes résumant le type de compte-rendu que vous vous apprêtez à saisir.
3. Interlocuteurs : pour indiquer qui a été votre interlocuteur côté client.
4. Note : un champ texte qui vous permet d’écrire (ou de dicter sur l’application mobile) le contenu de votre compte-rendu.
Modifier un compte-rendu
Quelque chose à corriger ou à ajouter à un compte-rendu existant ? Pour modifier un compte-rendu existant, rien de plus simple :
- Rendez-vous dans la fiche société de client ou de votre prospect,
- Dans la section “Compte-rendu”, retrouvez le compte-rendu à modifier,
- Cliquez sur le titre de ce compte-rendu pour ouvrir à nouveau son suivi commercial qui lui est associé,
- Naviguer jusqu’à la première section, nommé “Compte-rendu”.
Tous les champs sont modifiables à partir de cette vue. Vous pouvez aussi ajouter d’autres éléments de suivi depuis ce même écran, comme par exemple des tâches, une relance ou un événement.
Supprimer un compte-rendu
En ouvrant à nouveau un compte-rendu existant (même procédure présentée juste avant, pour la modification d’un compte-rendu), vous aurez la possibilité de supprimer un compte-rendu en cliquant sur le bouton rouge “Supprimer le compte-rendu”.
Si vous vous êtes trompé, vous avez l’option d’annuler la suppression en cliquant sur le bouton violet “Restaurer le compte-rendu”.
