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Comptes-rendus : présentation & fonctionnalités

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Élement de suivi commercial essentiel, le compte-rendu permet de documenter les échanges, booster l’efficacité de la prospection et améliorer le suivi client à moyen-long terme.

Pour vous permettre de bénéficier de tous ces avantages tout en accélérant votre saisie, Moovago a développé une interface simple et accessible pour vous permettre de saisir des comptes-rendus depuis de multiples endroits de l’application.

Découvrons cela ensemble ci-dessous.

C’est quoi un compte-rendu dans Moovago ?

Un compte-rendu est un document résumant les points clés d’un échange ou d’une interaction entre le commercial et son client ou son prospect (réunions, appels de relances, rendez-vous).

Créer systématiquement un compte-rendu après chaque interaction avec un client ou un prospect comporte de très nombreux avantages :

  • Conserver un historique de la relation client / prospect (ce qui a été dit, fait, à quelle date, par qui, pour qui),
  • Analyser le suivi commercial et améliorer l’efficacité commerciale,
  • Améliorer la collaboration en consultant le résumé des actions effectuées des autres utilisateurs,
  • Valoriser son portefeuille et son travail (notamment si vous êtes un commercial indépendant comme un VRP ou un agent commercial).
 

Pour être efficace, un compte-rendu doit être clair et synthétique.

Créer un compte-rendu

Pour créer un compte-rendu, il est nécessaire de vous demander si vous réalisez un suivi suite à un rendez-vous, une tâche et une relance existante, ou si vous souhaitez créer un compte-rendu qui n’est pas lié à un élément de suivi déjà existant.

  • Pour repartir d’un suivi commercial existant, cliquez sur l’élément de suivi qui doit faire l’objet d’un compte rendu puis allez dans la section “Compte-rendu” et cliquer sur “Ajouter un compte-rendu”.

  • Dans l’autre cas, il vous faudra créer un nouveau suivi commercial. Dans la fiche société de votre contact, cliquez sur le bouton “Ajouter suivi commercial” en haut à droite.

écran fiche suivi commercial Moovago

Dans un cas comme dans l’autre, vous arriverez devant cet écran, qui vous permettra de prendre en compte votre compte-rendu.

La section de compte-rendu comporte différents champs :

1. Date du compte-rendu : un champ date, réglé par défaut à la date d’aujourd’hui, mais que vous pouvez modifier si vous le souhaitez.

2. Type de compte-rendu : pour sélectionner rapidement une ou plusieurs étiquettes résumant le type de compte-rendu que vous vous apprêtez à saisir.

3. Interlocuteurs : pour indiquer qui a été votre interlocuteur côté client.

4. Note : un champ texte qui vous permet d’écrire (ou de dicter sur l’application mobile) le contenu de votre compte-rendu.

Modifier un compte-rendu

Quelque chose à corriger ou à ajouter à un compte-rendu existant ? Pour modifier un compte-rendu existant, rien de plus simple :

  • Rendez-vous dans la fiche société de client ou de votre prospect,
  • Dans la section “Compte-rendu”, retrouvez le compte-rendu à modifier,
ouvrir suivi commercial via compte-rendu
  • Cliquez sur le titre de ce compte-rendu pour ouvrir à nouveau son suivi commercial qui lui est associé,
  • Naviguer jusqu’à la première section, nommé “Compte-rendu”.

Tous les champs sont modifiables à partir de cette vue. Vous pouvez aussi ajouter d’autres éléments de suivi depuis ce même écran, comme par exemple des tâches, une relance ou un événement.

Supprimer un compte-rendu

En ouvrant à nouveau un compte-rendu existant (même procédure présentée juste avant, pour la modification d’un compte-rendu), vous aurez la possibilité de supprimer un compte-rendu en cliquant sur le bouton rouge “Supprimer le compte-rendu”.

supprimer compte-rendu moovago

Si vous vous êtes trompé, vous avez l’option d’annuler la suppression en cliquant sur le bouton violet “Restaurer le compte-rendu”.

restaurer compte-rendu moovago
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