C’est quoi les actualités commerciales ?
Les actualités commerciales est une page de Moovago permettant au commercial de visualiser en un seul écran toutes les tâches, relances et évènements à faire dans sa session Moovago. Contrairement à la vue des éléments de suivi dans une fiche société, les actualités commerciales regroupent les éléments de suivi de toutes les sociétés de la session.
C’est donc un outil essentiel pour se faire une idée de ce qu’il faut faire de manière globale, anticiper la charge de travail et gérer rapidement les différents éléments de suivi qui y sont prévus.Depuis les actualités commerciales, vous pourrez consulter, modifier, compléter et supprimer des éléments de suivi ; à l’inverse, il n’est pas possible de créer un nouveau suivi commercial ou des éléments de suivi (tâches, relances, comptes-rendus, événements) dans le cadre d’un nouveau suivi commercial.
Les actualités commerciales sur tablette et navigateur web
Comment accéder aux actualités commerciales sur tablette ou navigateur web ?
Pour accéder aux Actualités commerciales sur tablette ou navigateur web, cherchez l’onglet “Actualités commerciales” dans le menu vertical bleu et cliquez dessus.
Gérer les actualités commerciales sur tablette et navigateur web
Sur tablette et navigateur web, les actualités commerciales s’organisent sous la forme d’une page composée de différentes sections :
1. Section Filtre (visible si vous collaborez avec plusieurs utilisateurs)
Si vous collaborez avec plusieurs utilisateurs dans Moovago (dans votre entreprise ou force de vente externe), vous apercevrez une section “Filtre” tout en haut des Actualités commerciales.
Cette section Filtre permet de filtrer les éléments affichés sur la page selon le destinataire (c’est à dire la personne qui devra traiter ces éléments). Pour appliquer un filtre, cliquez sur la section Filtre pour la déplier, puis sur le menu déroulant pour choisir l’utilisateur souhaité. Vous pouvez à tout moment supprimer votre saisie en cliquant sur “Réinitialiser les filtres”.
2. Section Tâches & Relances
Comme la section suivante sur les RDV / Evénements, cette section Tâches & Relances est sensiblement identique à ce que l’on pourrait retrouver dans n’importe quelle fiche société dans Moovago. La seule différence est qu’il n’est pas possible d’ajouter de nouvelles tâches et relances depuis cet écran.
Dans cette section, les tâche & relances sont triées en 3 sections, chacune ayant son propre tableau :
Historique : toutes les tâches et relances notées comme étant validées,
A faire : toutes les tâches et relances à réaliser aujourd’hui (non-validées et datées à aujourd’hui) ou en retard (non-validées et dont la date est antérieure à aujourd’hui),
Programmé : toutes autres tâches et relances à réaliser plus tard.
Par défaut, les Actualités Commerciales s’ouvrent sur l’onglet « À faire ». Par la suite, vous pourrez naviguer entre les différents onglets en cliquant dessus.
La section « A Faire » et « Programmé » vous permet de consulter et gérer toutes les tâches et relances à faire.
La section « Historique » contient quant à elle tous les éléments de suivi déjà traités. Vous ne pourrez donc pas modifier la date ou la priorité de cet élément. Cependant, vous pouvez cliquer sur le nom de la tâche pour consulter le suivi commercial associé ou cliquer sur le nom de la société pour l’ouvrir.
Le tableau des Tâches & Relances se composent de différentes colonnes :
Une colonne Valider : qui ne contient que des boutons à cocher au contour violet. En cliquant dessous, un message vous demandera si vous souhaitez réellement indiquer qu’elle a été terminée et réalisée. En cliquant sur “Oui”, la tâche sera déplacée dans l’onglet “Historique”.
Une colonne Date : il est possible de trier les données du tableau par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur le nom de la colonne. Vous pouvez également changer la date d’une tâche ou d’une relance en cliquant sur celle-ci.
Une colonne Tâche / Relance : il s’agit en fait du nom de la tâche ou de la relance à effectuer. En cliquant sur ce nom, le suivi commercial associé à cet élément s’ouvre. Il est alors possible de modifier cet élément de suivi, de le supprimer ou d’y ajouter d’autres éléments.
Une colonne Priorité : cette colonne indique le niveau de priorité de la tâche ou de la relance. Il est possible de trier les données du tableau en fonction de cette donnée en cliquant sur le nom de la colonne ; c’est-à-dire d’ordonner les tâches et les relances des plus prioritaires au moins prioritaires, ou inversement. Vous pouvez également modifier la priorité d’une tâche, en cliquant sur la ou les flammes de la ligne associée.
Une colonne Interlocuteur : cette colonne indique quel interlocuteur de la société est concerné par le suivi (c’est-à-dire quelle personne de contact dans cette société est à relancer). Cette information n’est renseignée que pour les relances.
Un rond violet avec un petite agenda à l’intérieur : ce bouton permet d’exporter la tâche ou la relance vers un agenda externe (Google Calendar, Calendrier de Appel ou Outlook de Microsoft).
Consultez également le guide complet des tâches et relances Moovago ici.
3. Section RDV / Evénements
La section RDV / Evénement, comme celle dédiée aux tâches et aux relances, est une reproduction quasi exacte de la section du même nom dans les fiches sociétés.
Cette section se compose de deux onglets, chacune comportant un tableau. Dans la section « Historique », vous retrouverez les évènements passés, et dans « Tous », les autres événements à venir.
Dans ce tableau, vous pouvez consulter rapidement :
- La date et l’heure de début,
- La date et l’heure de fin,
- Le titre de l’évènement,
- L’interlocuteur lié,
- (En mode équipe) le créateur de l’évènement,
- (En mode équipe) le destinataire de l’évènement,
- (Si vous travaillez avec plusieurs mandants / fournisseurs) le mandant,
- Et en bout de ligne, un bouton violet avec un calendrier, permettant d’exporter l’évènement vers un autre calendrier (selon les paramètres de votre téléphone).
4 actions sont possibles dans cette section :
- Ouvrir la fiche de suivi commercial d’un événement, en cliquant sur son titre,
- Ouvrir le fiche société associée à ce RDV / Evénements, en cliquant sur le nom de cette société,
- Consulter les coordonnées d’un interlocuteur, en survolant le nom de celui-ci,
- Exporter un événement vers le calendrier de votre choix, en cliquant sur l’icône d’un agenda dans un rond violet.
4. Section Journal d’activité (si vous travaillez avec d’autres utilisateurs dans Moovago)
Enfin, la dernière partie de la page Actualités commerciales est le journal d’activité.
Uniquement visible dans les sessions où plusieurs utilisateurs collaborent ensemble, ce journal d’activité permet de consulter les actions de modification et de création réalisées par des utilisateurs pour le compte d’autres utilisateurs.
Quelques exemples :
- Hélène, responsable administration des ventes, modifie l’heure du rendez-vous du commercial terrain Sébastien avec un des clients qu’il suit,
- Sébastien, commercial terrain, crée une tâche pour Julien, son directeur commercial, pour un prospect suivi par ce dernier.
Comme le montre ces exemples, le journal d’activité est uniquement le reflet d’interactions entre les utilisateurs. Vous ne verrez donc pas les ajouts et modifications que vous avez effectuées pour vos propres clients et prospects.
Gérer les actualités commerciales sur mobile
Comment accéder aux actualités commerciales sur mobile ?
Sur mobile, les actualités commerciales sont visibles sur la page d’accueil par défaut de l’application, juste au-dessus des onglets des différentes pages de l’application.
Présentation des Actualités commerciales sur mobile
Les différentes sections
Bien qu’organisées différemment, les informations sont très similaires à ce que vous retrouverez dans la version tablette / navigateur web. La différence majeure réside dans l’historique des tâches, relances et évènements, qui n’est pas accessible depuis cet écran sur mobile.
La section des Actualités commerciales est découpée en 4 sections :
A faire, qui rassemble ce qui est à faire aujourd’hui,
Cette semaine, qui rassemble ce qui est à faire cette semaine (à partir de demain jusqu’à la fin de la semaine),
Les 30 jours à venir (à partir de demain jusqu’à la fin du mois),
Plus tard (plus tard que 30 jours).
Pour accéder aux éléments de chaque section, il suffit de cliquer sur le bandeau bleu correspondant à celle-ci. L’accordéon se déplie, et vous verrez alors les tâches et éléments qu’il contient.
Une fois la section dépliée, des icônes s’ajoutent dans l’encart titre de la section. Ces deux boutons vous permettent de trier les éléments de la section en question :
- L’icône d’une flamme vous permet de faire un tri selon la priorité des tâches ou des relances,
- L’icône avec deux flèches vous permet de faire un tri chronologique des éléments de la section.
Les différents éléments de suivi
À l’intérieur de chaque section, les éléments de suivi s’affichent les uns en dessous des autres.
D’un coup d’oeil, vous pourrez avoir accès aux informations principales de chaque élément de suivi. Les éléments précédés d’une case rouge cochée correspond à une tâche ou une relance, et ceux précédés d’un calendrier jaune correspond à un événement agenda.
1. En ce qui concerne les évènements, la vue repliée affiche :
La date et l’heure de début, et celle de fin,
Le titre de cet événement,
La société liée à cet événement.
En cliquant sur cet élément, d’autres informations et actions apparaissent :
(Si vous collaborez avec plusieurs utilisateurs) : Le créateur de cet élément, c’est-à-dire la personne qui a fait l’action de créer cette fiche,
(Si vous collaborez avec plusieurs utilisateurs) : Le destinataire de cet élément, c’est-à-dire la personne qui va devoir le réaliser.
Un texte en rouge “Supprimer”.
À partir de cette vue détaillée (en cliquant sur l’élément donc), voici les interactions que vous pourrez réaliser avec cet événement :
- Consulter la fiche de la société associée, en cliquant sur le nom de celle-ci en violet,
- Supprimer l’événement, en cliquant sur le bouton “Supprimer”.
2. En ce qui concerne les tâches et les relances, la vue repliée affiche :
- Sa date,
- Son titre,
- La société Moovago lié à cet élément,
- Sa priorité (icône flamme en haut à droite de cette tâche ou de cette relance).
En cliquant sur cet élément, d’autres informations et actions apparaissent :
- (Si vous collaborez avec plusieurs utilisateurs) : Le créateur,
- (Si vous collaborez avec plusieurs utilisateurs) : Le destinataire,
- Un texte en rouge “Supprimer”,
- Un bouton vert “Valider”.
À partir de cette vue détaillée, voici les interactions que vous pourrez réaliser avec cet événement :
Modifier la date de cette tâche ou de cette relance, en cliquant sur la date en violet,
Ouvrir le suivi commercial contenant cette tâche ou cette relance, et le gérer (c’est-à-dire modifier les éléments qu’il contient, en ajouter, les supprimer ou supprimer le suivi commercial dans sa globalité),
Consulter la fiche de la société associée, en cliquant sur le nom de celle-ci en violet,
Supprimer la tâche ou la relance, en cliquant sur le bouton “Supprimer”,
Valider la tâche ou la relance, c’est-à-dire indiquer qu’elle a été réalisée et terminée, en cliquant sur le bouton “Valider” (l’élément validé disparaîtra de votre suivi commercial sur mobile, mais vous le retrouverez toujours dans l’historique de suivi dans la fiche société de ce client).
Modifier la priorité d’une tâche ou d’une relance en cliquant sur l’icône de la flamme en haut à droite de l’élément puis en sélectionnant le niveau de priorité souhaité.
Le guide des événements dans Moovago,
Le guide des tâches et relances dans Moovago.
