Dans ce tutoriel Moovago, nous verrons comment ajouter une nouvelle société à votre fichier client Moovago depuis la carte.
Il y a deux manières d’ajouter des sociétés dans Moovago à partir de la carte :
- Soit à partir d’une recherche Google,
Soit en cliquant / appuyant sur la carte à l’endroit souhaité pour cette société.
Ajouter une société trouvée via une recherche Google
Différents types de recherche avec Google
En haut de l’écran, une barre de recherche permet d’utiliser la puissance de Google pour trouver de nouvelles sociétés, localiser rapidement une adresse, etc.
A côté de la recherche : un curseur permet d’indiquer que la recherche doit être faire sur « Google » ou « Moovago ». Cliquez une fois dessus pour le faire passer d’un côté ou de l’autre. Pour la suite de notre tutoriel, veillez à ce qu’il soit bien du côté de Google.
Je peux rechercher :
une adresse postale : par exemple, « 33 rue des lilas Toulouse »,
un nom de société : par exemple, « Moovago »,
ou encore entrer simplement un mot clé correspondant à ma cible de prospection : par exemple « supermarché » ou encore « négoce ».
Une seule démarche pour enregistrer vos marqueurs Google
Pour enregistrer un marqueur que vous avez trouvé via une recherche Google :
1/ Sélectionnez le marqueur en question sur la carte :
3/ Moovago vous demandera alors de préciser le statut de la fiche à créer : Client, Prospect ou Manif.
- Dans le cadre de votre prospection, vous ajouterez toute nouvelle entreprise en tant que fiche Prospect.
- Si vous avez trouvé un client qui n’était pas encore enregistré dans Moovago, créez une fiche Client,
- Vous créerez une Manifestation si votre marqueur indique un salon ou un évènement (autre cas particulier).
4/ Après avoir fait votre choix, la fenêtre d’ajout de fiche société Moovago s’ouvre.
Celle-ci est déjà pré-remplie avec toutes les informations aperçus dans l’encart de tout à l’heure. Ces informations fournies par Google peuvent être plus ou moins complètes et détaillées, mais elles peuvent notamment inclure le nom, l’adresse, la géolocalisation, les horaires, le numéro de téléphone ou encore le site internet.
Le statut de la fiche est également renseigné en fonction de votre choix précédent (Client ou Prospect).
Vous pouvez vérifier ou compléter la saisie, en ajoutant par exemple :
- Le ou les mandants concernés (si vous travaillez avec plusieurs marques),
- Les réponses aux différentes questions de segmentation,
- Les étiquettes,
- Une note (texte libre),
- Le n° de SIREN ou de TVA,
- Ou encore un interlocuteur.
5/ Après avoir terminé, cliquez sur « Enregistrer ».
Vous serez normalement redirigé sur la carte, avec l’encart de cette fiche société ouvert. En haut de cet encart, le statut est clairement visible ; bleu si vous avez créé une fiche prospect, et vert si vous avez créé une fiche client.
Ajouter une société à un endroit précis de la carte
Il vous est également possible de créer une société à un endroit précis de la carte, sans passer par la recherche Google.
Attention, avec cette méthode-là, aucune information n’est récupérée auprès de Google. Vous devrez saisir toutes les informations de cette société manuellement.
Pour cette méthode :
1/ Choisissez l’endroit souhaité pour cette nouvelle société. Plus vous zoomerez, plus vous serez précis et limiterez les erreurs lors de la récupération de l’adresse.
2/ Appuyez l’endroit souhaité sur la carte :
- Sur mobile : cliquez longuement sur la carte à l’endroit souhaité pour cette nouvelle société
- Sur ordinateur portable / web : faites un clic droit avec votre souris à l’endroit souhaité pour cette nouvelle société.
3/ L’écran de création de société apparaît.
Cette fiche est totalement vierge, sauf l’adresse, seule information récupérée à partir de Google est l’adresse associée à la géolocalisation choisie sur la carte. Il est possible que le marqueur ne pointe pas à la bonne adresse.
Si vous constatez une erreur, suivez le tutoriel expliqué sur cette page pour modifier l’adresse (possible depuis cette même fiche de création de société).
Avant de pouvoir valider la fiche, il faudra au moins remplir le nom de la fiche société.
4/ Pour finir, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
