Utiliser un Parcours pour réaliser sa tournée commerciale

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Avec la fonctionnalité Parcours de Moovago, créez et retrouvez vos tournées en quelques clics seulement.

En outre de la gestion de vos tournées, Moovago vise à replacer le suivi commercial au coeur de votre tournée. Ainsi, vous pouvez créer des comptes-rendus, tâches et évènements suite à chaque rendez-vous ou étape de la tournée, pour être toujours plus efficace et organisé au quoidien.

Voyons dans ce tutoriel comment bien utiliser l’application mobile Moovago et sa fonctionnalité Parcours, lors de vos tournées.

Préparer un parcours ou ouvrir un parcours enregistré

Pour utiliser Parcours lors de votre tournée commerciale, il vous faut un Parcours organisé et prêt à être lancé.

En effet, nous vous conseillons d’organiser à l’avance votre tournée pour prévoir le temps de route en fonction de vos besoins et de votre temps. Si vos tournées sont bien enregistrées et à jour, vous aurez également plus de faciliter à calculer vos frais kilométriques grâce à Moovago.

Si vous avez déjà préparé votre tournée et l’avez enregistré, suivez la démarche suivante pour la retrouver et l’ouvrir : 

  • Ouvrir la fenêtre Parcours,
  • Cliquer sur « Enregistrés »,
  • Cliquer sur le bouton « Modifier » sous le nom de la tournée que vous souhaitez réaliser.
 

Vous verrez alors votre tournée s’ouvrir dans l’onglet « Création », avec la liste des sociétés que vous avez prévues de visiter dans cette tournée commerciale. Si cet ordre ne vous semble pas pertinent, vous pouvez toujours les réarranger avant de débuter votre tournée (voir étapes décrites avant).

Si vous n’avez pas encore préparé votre tournée, retrouvez la démarche complète à suivre dans ce tutoriel pour mobile ou dans ce tutoriel pour le web.

Ouvrez la fiche de la première société à visiter

Dans la fenêtre du Parcours, cliquez sur le nom de la première société à visiter

Cette manipulation vous permet d’accéder rapidement à la fiche de cette société.

ouvrir fiche société depuis Parcours

Lancez la navigation sur Waze ou Maps

Dans cette fiche société, cliquez sur le bouton « Naviguez vers » sous le nom de la société. Un écran vous demandera ensuite si vous préférez utiliser Waze ou Google Maps.

Au clic sur l’une ou l’autre des propositions, vous serez redirigé sur l’application choisie. Vous retrouvez alors un itinéraire entre votre position et cette première société. Waze et Google prennent en compte le traffic en temps réel pour adapter votre itinéraire et vous faire gagner un maximum de temps de route.

Attention : pour que cela fonctionne, vous avez besoin d’avoir l’application choisie installée sur votre téléphone, ainsi que la géolocalisation activée.

naviguer vers société Parcours mobile

Sur place, prenez le temps de consulter l'historique de suivi

Une fois sur place, si ce n’est pas déjà fait, prenez quelques minutes pour préparer votre rendez-vous et relire la fiche de votre contact.

Depuis cette interface, parcourez rapidement les derniers échanges et informations impliquant cette société :

  • Retrouvez le nom du contact que vous devez rencontrer,
  • Lisez les derniers comptes-rendus pour vous remémorer vos échanges,
  • Retrouvez aussi si nécessaire tous les documents enregistrés,
  • Les outils de PLV et éléments à récupérer, 
  • Les derniers échantillons ou démos déposés,
  • Les affaires en cours et leur statut,
  • L’historique du chiffre d’affaires pour ce client / prospect,
  • Les dernières relances et tâches effectuées…
 
C’est votre dernière chance pour vous rafraichir la mémoire et démontrer à votre contact que vous maîtriser parfaitement le dossier !

Après le rendez-vous, réalisez votre suivi commercial

À la fin de votre rendez-vous, il est temps de prendre 5 minutes pour réaliser votre suivi commercial.

Bien que cela puisse vous paraître fastidieux, rédiger un compte-rendu et noter les tâches à réaliser est essentiel pour rester organisé et vous fera gagner du temps sur le long terme ! 

Pour réaliser rapidement votre suivi commercial, rendez-vous sur la fiche société du client que vous venez de voir (si vous n’avez pas fermé Moovago, vous devriez toujours être sur cette page). En descendant dans cette fiche, vous arriverez jusqu’aux sections dédiées au suivi commercial.

Cliquez sur le bouton « Ajouter » dans la section « Comptes-rendus ».
ajouter compte-rendu sur fiche société
créer compte-rendu Moovago

Depuis l’écran qui s’affiche, vous avez alors la possibilité de prendre rapidement en note :

  • Un résumé de votre rendez-vous dans la section « Compte-rendu », en utilisant l’outil dictée de votre téléphone si vous souhaitez gagner encore plus de temps,
  • Prendre en note les prochaines tâches à réaliser : par exemple, envoyer un devis, de la documentation, envoyer une confirmation ou une info par mail, etc. Note : les listes de tâches proposées par défaut peuvent être personnalisées depuis vos paramètres.
  • Programmer les prochaines relances : quand devez-vous relancer votre client ? À quel sujet ?
  • Noter les prochains rendez-vous ou événements : devez-vous repasser voir ce contact plus tard ? avez-vous un autre rendez-vous de prévu ?
 

Cliquez sur « Enregistrer », en haut à droite de l’écran.

De retour sur la fiche, nous vous conseillons également d’en profiter pour vérifier et mettre à jour les informations de la fiche société. Est-ce que toutes les questions de segmentation ont bien des réponses ? Avez-vous bien indiqué toutes les marques qui concernent ce client ? Si la fiche n’est plus à jour, c’est le moment idéal pour la modifier !
ajouter tâche Moovago
créer relance rendez-vous Moovago

Répétez ces différentes étapes pour chaque étape de votre tournée

Ensuite, cliquez sur la flèche en haut à gauche de l’écran pour revenir en arrière et retourner à la fenêtre de Parcours.

Ensuite, répétez l’opération pour chaque étape de votre parcours (pour chaque société à visiter).

retour au parcours depuis fiche client Moovago
2e étape tournée Parcours Moovago

Autre conseil : que faire en cas d'une annulation de RDV ?

Si l’un de vos rendez-vous est malencontreusement annulé au dernier moment, la carte Moovago vous fournira des options pour rester productif.

Utilisez le temps à votre disposition pour :

  • Visiter des clients ou prospects à proximité : en retrouvant sur la carte les marqueurs vert (client) ou bleu (prospect) à proximité,
  • Retrouver les tâches à effectuer à proximité : en visualisant les marqueurs en rouge sur la carte,
  • Faire de la prospection physique et démarcher de nouveaux prospects proches de vous : en utilisant la recherche Google intégrée à la carte Moovago.
 

Pensez à ajouter les établissements visités dans le parcours initialement prévu pour faciliter le calcul des frais kilométriques par la suite !

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